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La grille de suivi de devis contient la liste des devis en fonction des critères de recherche ci dessus : -
- Année : Année du devis
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- N° Devis : Numéro du devis DEVIS.ID_C_CMD
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- Avenant : Numéro d'avenant du devis (0 : pas d'avenant sur le devis)
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- Ligne : Numéro de la ligne de devis
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- Client : Code Client du devis
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- Nom : Nom du client du devis
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- Ville : Ville du client
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- Type : Champ calculé
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Valeur possible : o
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- Article : code de l'
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- article
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- Référence : référence de l'article : DEVIS_LG_ARTI.REF
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- Désignation : Désignation de l'article : DEVIS_LG_ARTI.LIBELLE
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- Autre réf : Autre réf de l'article : DEVIS_LG_ARTI.REF_CLI
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- Famille : Famille de l'article : DEVIS_LG_ARTI. FAMILLE
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- Sous famille : Sous famille de l'article : DEVIS_LG_ARTI.SS_FAMILLE
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- Statut Ligne : Statut de la ligne de devis (A=En attente/ F=Terminé/ V=Validé/ T=Transmis/ P=Accepté/ R=Refusé/ D=Décliné) : DEVIS_LG.STATUT
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- Signataire : Signataire du devis (Concaténation Nom - prénom) il est possible par paramétrage d’insérer une personne par défaut : DEVIS_LG.CD_EMP_SIGNE
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- Validateur : Opérateur ayant valider la ligne de devis ( Concaténation Nom - prénom). Cette validation dépend du paramétrage pour le choix de la compétence associée au client 0 (Voir Module Clients).Il est alors possible de bloquer l’envoi d’un devis tant qu’une personne compétente ne l’a pas validé. : DEVIS_LG.CD_EMP_VAL
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- Modifié le : date de modification du devis : DEVIS.DATE_MODIF
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- Avenant le : Date du dernier avenant du devis : DEVIS.DATE_AVENANT
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- Périmé : indique si le devis est périmé : Booléen
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- Transmis le : Date d'envoi du devis : DEVIS.DATE_TRANS
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- Relancé le : Date de relance du devis : Champ calculé et récupéré du paramétrage devis
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- Nb de relance: Nombre de relance effectuée sur le devis : Champ calculé
Avec également les champs ci dessous modifiable directement dans la grille :-
- N° appel d'offre client : champ
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- texte
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- N° Poste : champ Texte numéro de poste client
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- Devisé le : champ date pour la date de
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- devis
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- Ligne valide au : Assure la cohérence avec la date de péremption du devis. Rappel : la date de péremption du devis est égale à la plus grande des dates de validité des lignes. Si la date de validité de la ligne dépasse la date de péremption du devis alors il faudra mettre à jour la date de péremption du devis avec cette date.
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- Périmé le : valeur et récupéré du paramétrage devis mais modifiable. La mise à jour du champ entraine à la validation de la modification la mise à jour du champ DATE_VALIDITE sur les lignes de DEVIS:
- Si modification à la hausse de la date de péremption alors toutes les lignes de devis sont mises à jour avec la valeur
- Si modification à la baisse alors les lignes dont la date de validité est supérieure à la date de péremption sont mises à jour
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- Réponse le : champ date indiquant la date de réponse
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- CONTRAT : Si Contrat coché alors les dates de début et fin de contrat doivent être renseignées et Le système vérifie si le contrat est valide. Principe, il faut s’assurer qu’il n’existe pas un autre devis, géré en contrat (champ CONTRAT=1), qui possède une période de validité (défini par les champs DATE_DEB_CONTRAT et DATE_FIN_CONTRAT) chevauchant avec celle défini sur le devis courant pour un des articles de la ligne de devis. Une ligne de devis pouvant être créée pour un article, composant ou matière il y a 3 requêtes qui permettent de vérifier cela, une pour chaque typologie (article, composant ou matière). Si la vérification échoue alors on empêche la modification en indiquant l’article (on prend le plus petit code par exemple) commun : DEVIS_CONTRAT
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- Date début : date de début du contrat, toujours strictement inférieur au champ DATE_FIN_CONTRAT. Obligatoire si la case a cocher CONTRAT est cochée : DATE_DEB_CONTRAT
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- Date fin : date de fin du contrat, toujours strictement supérieur au champ DATE_DEB_CONTRAT. Obligatoire si la case a cocher CONTRAT est cochée : DATE_FIN_CONTRAT
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- REMISE : Champ numérique en % avec comme valeur possible entre 0 et 100. la modification entraine la mise à jour du champ montant remisé de devis (MONTANT * ( 1 – REMISE / 100)) : DEVIS_REMIS
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- Type de TVA : Choix dans la liste déroulante TYPE de TVA. Entraine la mise à jour du taux de TVA sur le devis avec la valeur présente dans la table TYPE_TVA : CD_TYPE_TVA
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- Société : Liste déroulante des sociétés : La société dans le cadre du multi sociétés.(la société sera ensuite reportée tout au long des modules commerciaux)
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- N°DOSSIER : Numéro de dossier de la ligne de devis : DEVIS_LG.N_DOSSIER
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- Norme : champ Liste déroulante de la norme a appliqué a la ligne de devis, peut être récupéré du paramétrage devis par defaut : DEVIS_LG.-CD_QUALITE
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- Délai : en jours DEVIS_LG.-DELAI
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- Transit : temps de transfert en jours : champ DEVIS.LG.-TRANSIT
3.1. Règle de gestion du module
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Ouvre l'écran de gestion de l'article de la ligne de devis sélectionné 
ligne de devis sélectionné,
La fonction Article → vue simplifiée accessible avec un clique droit permet de constituer rapidement une gamme sur un article de ligne de devis en utilisant des phases de gamme ou des phases présentes sur d’autres articles de ligne de devis.
7.4. Journal du lien du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
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Permet de lié des document au devis en enregistrant le chemin d’accès à des fichiers choisisséléctionnés.
7.6. Gestion Documentaire du lien du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
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On peut rajouter des informations diverses à imprimer sur les devis, les relances.
Saisie possible d’un chemin réseau : A la création d’un devis, un dossier sera créé dans ce répertoire.
| Exemple : pour le devis 2018/12 on aura le répertoire C:\TEMP\DEVIS\STOCKAGE\2018\12\ qui sera créé. L’ouverture des fichiers liés se fera par défaut sur le répertoire lié au devis. Les documents présents dans le dossier peuvent être consultés depuis l’interface. La gestion des fichiers liés au devis permettra de faire des liens à partir du répertoire par défaut du devis sur lequel on est positionné. |
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