...
- Signataire : Signataire du devis (Concaténation Nom - prénom) il est possible par paramétrage d’insérer une personne par défaut : DEVIS_LG.CD_EMP_SIGNE
- Validateur : Opérateur ayant valider la ligne de devis ( Concaténation Nom - prénom). Cette validation dépend du paramétrage pour le choix de la compétence associée au client 0 (Voir Module Clients).Il est alors possible de bloquer l’envoi d’un devis tant qu’une personne compétente ne l’a pas validé. : DEVIS_LG.CD_EMP_VAL
- Modifié le : date de modification du devis : DEVIS.DATE_MODIF
- Avenant le : Date du dernier avenant du devis : DEVIS.DATE_AVENANT
- périmé : indique si le devis est périmé : Booléen
- Transmis le : Date d'envoi du devis : DEVIS.DATE_TRANS
- Relancé le : Date de relance du devis : Champ calculé calculé et récupéré du paramétrage devis
- Nb de relance: Nombre de relance effectuée sur le devis : Champ calculé
...
- N° appel d'offre client : champ texte
- N° Poste : champ Texte numéro de poste client
- Devisé le : champ date pour la date de devis
- Ligne valide au : Assure la cohérence avec la date de péremption du devis. Rappel : la date de péremption du devis est égale à la plus grande des dates de validité des lignes. Si la date de validité de la ligne dépasse la date de péremption du devis alors il faudra mettre à jour la date de péremption du devis avec cette date.
- Périmé le : La valeur et récupéré du paramétrage devis mais modifiable. La mise à jour du champ entraine à la validation de la modification la mise à jour du champ DATE_VALIDITE sur les lignes de DEVIS
...
- Réponse le : champ date indiquant la date de réponse
- CONTRAT : Si Contrat coché alors les dates de début et fin de contrat doivent être renseignées et Le système vérifie si le contrat est valide. Principe, il faut s’assurer qu’il n’existe pas un autre devis, géré en contrat (champ CONTRAT=1), qui possède une période de validité (défini par les champs DATE_DEB_CONTRAT et DATE_FIN_CONTRAT) chevauchant avec celle défini sur le devis courant pour un des articles de la ligne de devis. Une ligne de devis pouvant être créée pour un article, composant ou matière il y a 3 requêtes qui permettent de vérifier cela, une pour chaque typologie (article, composant ou matière). Si la vérification échoue alors on empêche la modification en indiquant l’article (on prend le plus petit code par exemple) commun : DEVIS_CONTRAT
- Date début : date de début du contrat, toujours strictement inférieur au champ DATE_FIN_CONTRAT. Obligatoire si la case a cocher CONTRAT est cochée : DATE_DEB_CONTRAT
- Date fin : date de fin du contrat, toujours strictement supérieur au champ DATE_DEB_CONTRAT. Obligatoire si la case a cocher CONTRAT est cochée : DATE_FIN_CONTRAT
- REMISE : Champ numérique en % avec comme valeur possible entre 0 et 100. la modification entraine la mise à jour du champ montant remisé de devis (MONTANT * ( 1 – REMISE / 100)) : DEVIS_REMIS
- Type de TVA : Choix dans la liste déroulante TYPE de TVA. Entraine la mise à jour du taux de TVA sur le devis avec la valeur présente dans la table TYPE_TVA : CD_TYPE_TVA
- Société : Liste déroulante des sociétés : La société dans le cadre du multi sociétés.(la société sera ensuite reportée tout au long des modules commerciaux)
- N°DOSSIER : Numéro de dossier de la ligne de devis : DEVIS_LG.N_DOSSIER
- Norme : champ Liste déroulante de la norme a appliqué a la ligne de devis, peut être récupéré du paramétrage devis par defaut : DEVIS_LG.-CD_QUALITE
- Délai : en jours DEVIS_LG.-DELAI
- Transit : temps de transfert en jours : champ DEVIS.LG.-TRANSIT
...
3.
...
La liste des onglets ci dessous affiche un indicateur de présence 
dans le cas ou l'onglet remonte des informations dans la grille.
4.1. l'onglet "Note " du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
Affichage des notes en lecture seul, il faudra sélectionner la note dans la Toolbar si l'opérateur souhaite modifier ou ajouter des informations.
o Notes de l’entête : Champ MEMO de la table DEVIS_MEMO pour le devis courant et la valeur N_MEMO = 1 o Notes de l’historique : Champ MEMO de la table DEVIS_MEMO pour le devis courant et la valeur N_MEMO = 2 o Notes de la ligne : Champ TEXTE_COM de la ligne de devis |
4.2. L'onglet "Tranche de prix" du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
Permet de visualiser les tranches de prix du devis
...
1. Règle de gestion du module
il existe plusieurs règles de gestion sur ce module, notamment :
- Lorsque le devis est «transmis», on ne peut plus lui rajouter de ligne de devis. Si l’utilisateur désire rajouter, supprimer ou modifier une ligne, en passant en modification, un avenant sera créé, qui aura le statut « en attente ». Il faudra à nouveau le transmettre.
- Lorsque le devis est «accepté» ou «refusé», plus rien n’est modifiable sur ce devis (ni les lignes, ni l’entête). Cependant on peut annulé la réponse client, il repasse en « transmit ».
- La restriction de la validation par l’utilisation d’une compétence avec restriction d’accès ou non : s’il n’y a pas de compétence, toute personne accédant au module peut valider le devis. Si une compétence (sans restriction d’accès) est renseignée, alors seules les personnes compétentes apparaitront dans la liste de choix du personnel sinon il faut absolument que l’opérateur soit compétent pour pouvoir accéder à la mise à jour automatique du champ avec le nom de l’utilisateur même
- La gestion des relances à partir de la date de relance. Il parait très utile de se faire un état spécifique reprenant les lignes de devis à relancer en se personnalisant l’affichage sur la proximité des relances (date pas obligatoirement échue par exemple).
- L’acceptation ou le refus massif d’un devis depuis l’entête ou bien en détaillant ligne par ligne depuis les lignes.
4. Les Onglets III.2 Suivi Devis Client
La liste des onglets ci dessous affiche un indicateur de présence dans le cas ou l'onglet remonte des informations dans la grille.
4.1. l'onglet "Note " du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
Permet de visualiser les commandes lié au devis client sélectionné.
Il est alors possible de double cliquer sur l’élément en question pour ouvrir le Module Commande Client positionné sur la ligne en question.
4.4. L'onglet "Adresses" du module 'Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
Formulaire qui affiche les deux adresses du client : Adresse de livraison et adresse de facturation avec modification possible en modifiant la liste déroulante de l'adresse.
...
Affichage des notes en lecture seul, il faudra sélectionner la note dans la Toolbar si l'opérateur souhaite modifier ou ajouter des informations.
o Notes de l’entête : Champ MEMO de la table DEVIS_MEMO pour le devis courant et la valeur N_MEMO = 1 o Notes de l’historique : Champ MEMO de la table DEVIS_MEMO pour le devis courant et la valeur N_MEMO = 2 o Notes de la ligne : Champ TEXTE_COM de la ligne de devis |
4.2. L'onglet "Tranche de prix" du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
Permet de visualiser la décomposition du les tranches de prix du devis
4.
...
3.
...
L'onglet "
...
Commande" du module 'Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
Permet de visualiser les contrat de l'article avec leurs dates de validité.
5. La Toolbar de la fiche "Suivi des devis" 
III.2 Suivi Devis Client
...
commandes lié au devis client sélectionné.
Il est alors possible de double cliquer sur l’élément en question pour ouvrir le Module Commande Client positionné sur la ligne en question.
4.4. L'onglet "Adresses" du module 'Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
...
Formulaire qui affiche les deux adresses du client : Adresse de livraison et adresse de facturation avec modification possible en modifiant la liste déroulante de l'adresse.
4.5. L'onglet "Décomposition du prix" du module 'Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
Gestion des fichier liés pour l'entête de commande client et pour les lignes de commandes client
...
Permet de visualiser la décomposition du prix du devis
4.6. L'onglet "Contrat de l'article" du module 'Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
...
...
Permet de visualiser les contrat de l'article avec leurs dates de validité.
5. La Toolbar de la fiche
...
"Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
Cette action permet de déplacer en masse les devis avec un statut en attente a terminé en basculant les devis dans la grille de droite.
...
5.1. Les notes du module "Suivi des devis"
...
III.2 Suivi Devis Client
...
Cette action permet de déplacer en masse les devis avec un statut terminé à Validé en basculant les devis dans la grille de droite.
Il est possible également de modifier la date de validation ainsi que l'opérateur qui valide
...
| Include Page | ||||
|---|---|---|---|---|
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5.2. Fichiers liés du module "Suivi des devis"
...
III.2 Suivi Devis Client
Cette action permet de déplacer en masse les devis avec un statut Validé à transmis en basculant les devis dans la grille de droite.
Il est possible également de modifier la date ainsi que l'opérateur qui transmet
la transmission pourra se faire par courrier/ téléphone/ email/ export.
...
Gestion des fichier liés pour l'entête de commande client et pour les lignes de commandes client
| Include Page | ||||
|---|---|---|---|---|
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6. Les Actions de la Fiche "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
6.1. Terminer de la fiche du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
Cette action permet de traiter déplacer en masse les devis périmer en masse avec la possibilité de les réactiver ou de les décliner.
...
avec un statut en attente a terminé en basculant les devis dans la grille de droite.
6.2. Valider de la fiche du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
Cette action permet de relancer déplacer en masse les devis en masse.
...
avec un statut terminé à Validé en basculant les devis dans la grille de droite.
Il est possible également de modifier la date de validation ainsi que l'opérateur qui valide
6.3. Transmettre de la fiche du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
...
Cette action permet de déplacer en masse les devis avec un statut Validé à transmis en basculant les devis dans la grille de droite.
Il est possible également de modifier la date ainsi que l'opérateur qui transmet
la transmission pourra se faire par courrier/ téléphone/ email/ export.
6.4. Périmer de la fiche du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
Cette action permet de déplacer traiter les devis périmer en masse les devis avec un statut transmis afin d'effectuée une réponse en basculant les devis dans la grille de droite sur accepté ou refusé.
...
la possibilité de les réactiver ou de les décliner.
6.7.Relancer de la fiche du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
Cette action permet de traiter relancer les devis en masse les devis refusé afin d'appliquer un type de refus.
...
.
6.8. Créer avenant de la fiche du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
6.7.
...
Réponse de la fiche du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
Affichage du catalogue de prix de l'article
...
Cette action permet de déplacer en masse les devis avec un statut transmis afin d'effectuée une réponse en basculant les devis dans la grille de droite sur accepté ou refusé.
6.8. Décliner de la fiche du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
Affiche l'écran des stock de l'article de la ligne sélectionné
...
Cette action permet de traiter en masse les devis refusé afin d'appliquer un type de refus.
7. Les liens du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
...
Ouvre l'écran de gestion de l'article de la ligne de devis sélectionné
...
7.1. Catalogue du lien du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
( déplacer dans toolbar) Affichage du catalogue de prix de l'article
7.
...
2.
...
Stock du lien du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
Permet de lié des document au devis en enregistrant le chemin d’accès à des fichiers choisis.Affiche l'écran des stock de l'article de la ligne sélectionné
7.
...
3. Article de ligne du lien du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
...
Ouvre l'écran de gestion de l'article de la ligne de devis sélectionné
7.4. Journal du lien du module "Suivi des devis"
...
Ouverture de la fiche devis en H2
...
III.2 Suivi Devis Client
( déplacer dans toolbar)
7.5. Document du lien du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
...
Permet de lié des document au devis en enregistrant le chemin d’accès à des fichiers choisis.
7.6. Gestion Documentaire du lien du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
...
affichage de l'écran de rentabilité de l'article de la ligne de devis
...
| Include Page | ||||
|---|---|---|---|---|
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7.7 Fiche devis du lien du module "Suivi des devis"
Ouverture de la fiche devis en H2
8. Les outils du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
Include Page
8.
...
1.
...
Rentabilité du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
8.3.1. Article
8.3.2. Composant
8.3.3. Matière
...
affichage de l'écran de rentabilité de l'article de la ligne de devis
8.2. Simuler du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
| Include Page | ||||
|---|---|---|---|---|
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8.
...
3. Fourniture du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
8.3.
...
1. Article
8.3.2. Composant
8.3.3. Matière
8.4. Fournisseur & Sous-traitant du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
8.
...
5.
...
Sous-traitance du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
8.6. Centre de charge du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
8.
...
7. Machine du module "Suivi des devis" III.2
...
Suivi Devis Client
8.8. Basculer en commande du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
Seules les lignes acceptées de devis peuvent être passées en commande ferme.
Il faut choisir ce que devient notre ligne de devis :
- Un nouvel article catalogue : une nouvelle référence sera créée en dupliquant toutes informations renseignées
- L’article est au statut « 1er article »
- La gamme est au statut « devis » et non active (ne passe pas par le CBN)
- La nomenclature n’est pas validée
- Le même article : on ne reprend pas les modifications apportées dans le devis, mais l’on peut reprendre la méthode pour en faire une nouvelle et la rendre principale.
- Un article spécial : l’article sera seulement dans la commande (pas dans le catalague)
- Une gestion d’affaire
8.9. Basculer Article catalogue du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
...
Danse le menu Paramétrage H2 → Devis (voir ergonomie)
on peut paramétrer :
...
Il reprend les valeurs par défaut relatives à la simulation de prix : coefficient de marge, achats basés sur PMA, PMP, PMV, Prix catalogue.
Il reprend aussi le signataire par défaut, le groupe ayant accès à la validation, les délais de relance et de péremption.
Il demande aussi les sélections par défaut qui seront proposées lors du passage en commande.
On peut rajouter des informations diverses à imprimer sur les devis, les relances.
