...

• Visualisation des données liés aux devis
• Modification des données des lignes de devis
• Accès aux informations complémentaire des devis.
• Gestion des changement de statut

2. Les codificateurs des DevisIII.2 Suivi Devis Client

Avant d'aborder la notion de Suivi des devis, il est nécessaire d'avoir au préalable créés les codificateurs utiles à la gestion des Devis.
Parmi ces codificateurs, on note :

3. L'écran principal du Suivi des devis III.2 Suivi Devis Client

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Le suivi  des devis permet a l'opérateur d'effectuer une recherche sur les devis client grâce au filtre de gauche afin d'inclure ou exclure des données:

La grille de suivi de devis contient la liste des devis  en fonction des critères de recherche ci dessus :  

- Année : Année du devis
- N° Devis : Numéro du devis         DEVIS.ID_C_CMD    
- Avenant :  Numéro d'avenant du devis (0 : pas d'avenant sur le devis)   
- Ligne : Numéro de la ligne de devis
- Client : Code Client du devis    
- Nom : Nom du client du devis    
- Ville : Ville du client
- Type : Champ calculé 

- Article : code de l'article 
- Référence : référence de l'article : DEVIS_LG_ARTI.REF    
- Désignation : Désignation de l'article : DEVIS_LG_ARTI.LIBELLE    
- Autre réf : Autre réf de l'article : DEVIS_LG_ARTI.REF_CLI    
- Famille : Famille de l'article : DEVIS_LG_ARTI. FAMILLE    
- Sous famille : Sous famille de l'article : DEVIS_LG_ARTI.SS_FAMILLE    
- Statut Ligne : Statut de la ligne de devis (A=En attente/ F=Terminé/ V=Validé/ T=Transmis/ P=Accepté/ R=Refusé/ D=Décliné) : DEVIS_LG.STATUT    

3. L'écran principal du Suivi des devis III.2 Suivi Devis Client

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Le suivi  des devis permet a l'opérateur d'effectuer une recherche sur les devis client grâce au filtre de gauche afin d'inclure ou exclure des données:

La grille de suivi de devis contient la liste des devis  en fonction des critères de recherche ci dessus :  

- Année : Année du devis
- N° Devis : Numéro du devis         DEVIS.ID_C_CMD    
- Avenant :  Numéro d'avenant du devis (0 : pas d'avenant sur le devis)   
- Ligne : Numéro de la ligne de devis
- Client : Code Client du devis    
- Nom : Nom du client du devis    
- Ville : Ville du client
- Type : Champ calculé 

- Article : code de l'article 
- Référence : référence de l'article : DEVIS_LG_ARTI.REF    
- Désignation : Désignation de l'article : DEVIS_LG_ARTI.LIBELLE    
- Autre réf : Autre réf de l'article : DEVIS_LG_ARTI.REF_CLI    
- Famille : Famille de l'article : DEVIS_LG_ARTI. FAMILLE    
- Sous famille : Sous famille de l'article : DEVIS_LG_ARTI.SS_FAMILLE    
- Statut Ligne : Statut de la ligne de devis (A=En attente/ F=Terminé/ V=Validé/ T=Transmis/ P=Accepté/ R=Refusé/ D=Décliné) : DEVIS_LG.STATUT  

  
- Signataire : Signataire du devis (Concaténation Nom - prénom) : DEVIS_LG.CD_EMP_SIGNE    
- Validateur : Opérateur ayant valider la ligne de devis ( Concaténation Nom - prénom) : DEVIS_LG.CD_EMP_VAL    
- Modifié le : date de modification du devis : DEVIS.DATE_MODIF    
- Avenant le : Date du dernier avenant du devis : DEVIS.DATE_AVENANT     
- périmé :  indique si le devis est périmé : Booléen        
- Transmis le : Date d'envoi du devis : DEVIS.DATE_TRANS    
- Relancé le : Date de relance du devis : Champ calculé    
- Nb de relance: Nombre de relance effectuée sur le devis : Champ calculé

...

- Réponse le : champ date indiquant la date de réponse
- CONTRAT :  Si Contrat coché alors les dates de début et fin de contrat doivent être renseignées et Le système vérifie si le contrat est valide. Principe, il faut s’assurer qu’il n’existe pas un autre devis, géré en contrat (champ CONTRAT=1), qui possède une période de validité (défini par les champs DATE_DEB_CONTRAT et DATE_FIN_CONTRAT) chevauchant avec celle défini sur le devis courant pour un des articles de la ligne de devis. Une ligne de devis pouvant être créée pour un article, composant ou matière il y a 3 requêtes qui permettent de vérifier cela, une pour chaque typologie (article, composant ou matière). Si la vérification échoue alors on empêche la modification en indiquant l’article (on prend le plus petit code par exemple) commun : DEVIS_CONTRAT
- Date début : date de début du contrat, toujours strictement inférieur au champ DATE_FIN_CONTRAT. Obligatoire si la case a cocher CONTRAT est cochée : DATE_DEB_CONTRAT
- Date fin : date de fin du contrat, toujours strictement supérieur au champ DATE_DEB_CONTRAT. Obligatoire si la case a cocher CONTRAT est cochée : DATE_FIN_CONTRAT
- REMISE : Champ numérique en % avec comme valeur possible entre 0 et 100. la modification entraine la mise à jour du champ montant remisé de devis (MONTANT * ( 1 – REMISE / 100)) : DEVIS_REMIS
- Type de TVA : Choix dans la liste déroulante TYPE de TVA. Entraine la mise à jour du taux de TVA sur le devis avec la valeur présente dans la table TYPE_TVA : CD_TYPE_TVA
- Société : Liste déroulante des sociétés  Société : Liste déroulante des sociétés : La société dans le cadre du multi sociétés.(la société sera ensuite reportée tout au long des modules commerciaux)
- N°DOSSIER : Numéro de dossier de la ligne de devis : DEVIS_LG.N_DOSSIER
- Norme : champ Liste déroulante de la norme a appliqué a la ligne de devis : DEVIS_LG.-CD_QUALITE
- Délai : en jours  DEVIS_LG.-DELAI
- Transit : temps de transfert en jours : champ DEVIS.LG.-TRANSIT

...

Permet de visualiser les commandes lié au devis client sélectionné.

Il est alors possible de double cliquer sur l’élément en question pour ouvrir le Module Commande Client positionné sur la ligne en question.

4.4. L'onglet "Adresses" du module 'Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

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Permet de lié des document au devis qui peuvent être envoyé lors de l'envoi du devisen enregistrant le chemin d’accès à des fichiers choisis.

7.6. Gestion Documentaire du lien du module  "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

...

8.3. Fourniture du module  "Suivi des devis"  III.2 Suivi Devis Client

8.3.1. Article

8.3.2. Composant

8.3.3. Matière 

...

8.3.2. Composant

8.3.3. Matière 

8.4. Fournisseur & Sous-traitant du module  "Suivi des devis"  III.2 Suivi Devis Client

8.5. Sous-traitance du module  "Suivi des devis"  III.2 Suivi Devis Client

8.6. Centre de charge du module  "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

8.

...

7.

...

Machine du module  "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

8.

...

8. Basculer en commande du module  "Suivi des devis" 

...

III.2 Suivi Devis Client

Permet de basculer en commande des lignes de devis en masse

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8.

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9.

...

Basculer Article catalogue du module  "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

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8.

...

10.

...

Modification en

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masse du module  "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

Permet de basculer en commande des lignes de devis en masse

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Modification en masse des devis avec des champs supplémentaire que ce que le système propose dans la grille de résultat

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9. Paramétrage du module des DevisIII.2 Suivi Devis Client

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8.10. Modification en masse du module  "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client

Modification en masse des devis avec des champs supplémentaire que ce que le système propose dans la grille de résultat

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9. Paramétrage du module des DevisIII.2 Suivi Devis Client

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Danse le menu Paramétrage H2 → Devis (voir ergonomie)

on peut paramétrer  :

• Les dates de relance et de péremption sont récupérées du paramétrage/Devis mais modifiables (valeurs paramétrables).
• La norme qualité associée au devis 
• Le signataire (il est possible par paramétrage d’insérer une personne par défaut)
• La personne qui valide ce devis. Cette validation dépend du paramétrage pour le choix de la compétence associée au client 0 (Voir Module Clients).Il est alors possible de bloquer l’envoi d’un devis tant qu’une personne compétente ne l’a pas validé.

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