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Le suivi des devis permet a l'opérateur d'effectuer une recherche sur les devis client grâce au filtre de gauche afin d'inclure ou exclure des données:
- Statut de la ligne de devis : liste déroulante (en attente/ transmis/accepté/refusé/terminé) DEVIS_LG.STATUT - Périmé : tout/oui / non (champ calculé, cf ci-dessus) - Périmé depuis le (>=) : DEVIS_LG.DATE_VALIDITE - Relancer avant le (<=) : Champ calculé DATE_RELAN - Devis depuis le (>=) : DATE_DEVIS - Client : Liste déroulante triée basé sur le champ DEVIS.CD_CLIENT et affichant le Nom du client |
La grille de suivi de devis contient la liste des devis en fonction des critères de recherche ci dessus :
- Année : Année du devis
- N° Devis : Numéro du devis DEVIS.ID_C_CMD
- Avenant : Numéro d'avenant du devis (0 : pas d'avenant sur le devis)
- Ligne : Numéro de la ligne de devis
- Client : Code Client du devis
- Nom : Nom du client du devis
- Ville : Ville du client
- Type : Champ calculé
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Valeur possible : o TXT_ARTI_SPEC à Sans référence o TXT_MATI_DEV_NGC à Matière devis négoce o TXT_MATI_NGC à Matière de négoce o TXT_COMP_DEV_NGC à Composant devis négoce o TXT_COMP_NGC à Composant de négoce o TXT_DEVIS à Article de devis o TXT_CATALOGUE à Article catalogue |
- Article : code de l'article
- Référence : référence de l'article : DEVIS_LG_ARTI.REF
- Désignation : Désignation de l'article : DEVIS_LG_ARTI.LIBELLE
- Autre réf : Autre réf de l'article : DEVIS_LG_ARTI.REF_CLI
- Famille : Famille de l'article : DEVIS_LG_ARTI. FAMILLE
- Sous famille : Sous famille de l'article : DEVIS_LG_ARTI.SS_FAMILLE
- Statut Ligne : Statut de la ligne de devis (A=En attente/ F=Terminé/ V=Validé/ T=Transmis/ P=Accepté/ R=Refusé/ D=Décliné) : DEVIS_LG.STATUT
- Signataire : Signataire du devis (Concaténation Nom - prénom) : DEVIS_LG.CD_EMP_SIGNE
- Validateur : Opérateur ayant valider la ligne de devis ( Concaténation Nom - prénom) : DEVIS_LG.CD_EMP_VAL
- Modifié le : date de modification du devis : DEVIS.DATE_MODIF
- Avenant le : Date du dernier avenant du devis : DEVIS.DATE_AVENANT
- périmé : indique si le devis est périmé : Booléen
- Transmis le : Date d'envoi du devis : DEVIS.DATE_TRANS
- Relancé le : Date de relance du devis : Champ calculé
- Nb de relance: Nombre de relance effectuée sur le devis : Champ calculé
Avec également les champs modifiable directement dans la grille :
- N° appel d'offre client : champ texte
- N° Poste : champ Texte numéro de poste client
- Devisé le : champ date pour la date de devis
- Ligne valide au : Assure la cohérence avec la date de péremption du devis. Rappel : la date de péremption du devis est égale à la plus grande des dates de validité des lignes. Si la date de validité de la ligne dépasse la date de péremption du devis alors il faudra mettre à jour la date de péremption du devis avec cette date.
- Périmé le : La mise à jour du champ entraine à la validation de la modification la mise à jour du champ DATE_VALIDITE sur les lignes de DEVIS
- Si modification à la hausse de la date de péremption alors toutes les lignes de devis sont mises à jour avec la valeur
- Si modification à la baisse alors les lignes dont la date de validité est supérieure à la date de péremption sont mises à jour
- Réponse le : champ date indiquant la date de réponse
- CONTRAT : Si Contrat coché alors les dates de début et fin de contrat doivent être renseignées et Le système vérifie si le contrat est valide. Principe, il faut s’assurer qu’il n’existe pas un autre devis, géré en contrat (champ CONTRAT=1), qui possède une période de validité (défini par les champs DATE_DEB_CONTRAT et DATE_FIN_CONTRAT) chevauchant avec celle défini sur le devis courant pour un des articles de la ligne de devis. Une ligne de devis pouvant être créée pour un article, composant ou matière il y a 3 requêtes qui permettent de vérifier cela, une pour chaque typologie (article, composant ou matière). Si la vérification échoue alors on empêche la modification en indiquant l’article (on prend le plus petit code par exemple) commun : DEVIS_CONTRAT
- Date début : date de début du contrat, toujours strictement inférieur au champ DATE_FIN_CONTRAT. Obligatoire si la case a cocher CONTRAT est cochée : DATE_DEB_CONTRAT
- Date fin : date de fin du contrat, toujours strictement supérieur au champ DATE_DEB_CONTRAT. Obligatoire si la case a cocher CONTRAT est cochée : DATE_FIN_CONTRAT
- REMISE : Champ numérique en % avec comme valeur possible entre 0 et 100. la modification entraine la mise à jour du champ montant remisé de devis (MONTANT * ( 1 – REMISE / 100)) : DEVIS_REMIS
- Type de TVA : Choix dans la liste déroulante TYPE de TVA. Entraine la mise à jour du taux de TVA sur le devis avec la valeur présente dans la table TYPE_TVA : CD_TYPE_TVA
- Société : Liste déroulante des sociétés
- N°DOSSIER : Numéro de dossier de la ligne de devis : DEVIS_LG.N_DOSSIER
- Norme : champ Liste déroulante de la norme a appliqué a la ligne de devis : DEVIS_LG.-CD_QUALITE
- Delai : en jours DEVIS_LG.-DELAI x
- Transit : temps de transfert en jours : champ DEVIS.LG.-TRANSIT x
4. Les Onglets III.2 Suivi Devis Client
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Affichage des notes en lecture seul, il faudra sélectionner la note dans la Toolbar si l'opérateur souhaite modifier ou ajouter des informations.
o Notes de l’entête : Champ MEMO de la table DEVIS_MEMO pour le devis courant et la valeur N_MEMO = 1 o Notes de l’historique : Champ MEMO de la table DEVIS_MEMO pour le devis courant et la valeur N_MEMO = 2 o Notes de la ligne : Champ TEXTE_COM de la ligne de devis |
4.2. L'onglet "Tranche de prix" du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
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