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6. Les Actions de la Fiche "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
6.1.
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Terminer de la fiche du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
6.
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2. Valider de la fiche du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
6.
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3.
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Transmettre de la fiche du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
6.
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| title | Revue de Contrat Client |
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6.3. Acompte de la fiche du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
Le but étant de pouvoir créer un échéancier de paiement pour une ligne de commande client.
Afin de gérer les acomptes il est possible de codifier des scénario standards qui pourront ensuite être appelés depuis l’entête de l’acompte et ainsi pré-initialiser les différentes données.
Avant de créer un scénario il faut au préalable avoir défini les différents types d’acompte qui interviendront dans la gestion dans la codification.
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| title | Types d'acompte |
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Acomptes : un acompte est un scénario que l’on peut paramétrer à l’aide des différents types d’acomptes définis au préalable. On précise sur l’acompte s’il y a une gestion de la TVA ou non pour les différentes échéances. De plus par échéance on peut déterminer des données supplémentaires comme la création d’un BL de prestation et le nombre de jours entre la date de commande et l’échéance. Ce nombre de jours est important car c’est lui qui pré-initialisera les dates d’échéances et donc l’ordre des factures. Si l’acompte nécessite une gestion de la TVA alors la TVA utilisée sera celle de l’entête de la commande client. Le montant de la TVA de la ligne de commande client sera donc fractionné en fonction du pourcentage de l’acompte et payé en plusieurs fois. Il est possible que la commande soit soumise à une TVA mais que les acomptes n’en tiennent pas compte. Dans ce cas la TVA sera payée en une seule fois sur la facture finale.
On peut créer un acompte sur une ligne de commande client dès que le prix unitaire est différent de zéro.
Si on veut créer un acompte sur la ligne de commande client il suffit de rappeler un scénario pré-défini et l’acompte sera créé automatiquement en fonction des informations préalablement renseignées.
- Possibilité de modifier les échéances restantes des acomptes non envoyés (modification de pourcentage, rajout ou suppression d’échéance, …) même s’il existe une facture sur l’acompte.
- Possibilité de rafraichir un acompte si le prix de la commande évolue (option du menu). Le montant total de l’acompte est recalculé et chacune des échéances non facturé est rafraichie.
- Possibilité de supprimer des acomptes sans ligne.
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4. Périmer de la fiche du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
Cette action permet de lancer l'écran des commande client H2 sur la ligne sélectionné dans la Grille de résultat (Voir fiche Commande Client)
6.5.
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F Réponse de la fiche du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
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6.6.
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Décliner de la
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fiche du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
Il est possible de consulter, pour chaque ligne de commande l’historique des évolutions, les différences apparaissant en vert.
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7. Les liens du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
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7.
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1. Catalogue
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du lien du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
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| title | Catalogue |
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7.2. Stock du lien du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
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7.
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3. Article de ligne du lien du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
Cette option permet de solder manuellement une ligne de commande en livraison ou facturation.
Normalement, une ligne de commande client est soldée automatiquement par Hélios lors de la livraison des articles lorsqu’il détecte que toute la quantité commandée est livrée (voir Module Livraisons).
Cette fonctionnalité peut être utile si, par exemple, la quantité commandée n’est pas totalement livrée et que le client ne veut plus les autres pièces.
6.10.1. Solder/Dé-solder Livraison
La ligne de commande doit avoir un statut "encours" avec un statut de BL différent de "en attente" et une Qté livré supérieur a 0 pour pouvoir lancer le solder livraison du menu.
La ligne de commande doit avoir un statut "Livrée" pour lancer le dé-solder livraison du menu.
6.10.1. Solder/Dé-solder Facturation
La ligne de commande doit avoir un statut "Livrée" pour pouvoir lancer le solder facturation du menu.
La ligne de commande doit avoir un statut "facturée" pour lancer le dé-solder livraison du menu.
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7.4. Journal du lien du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
7.
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5. Document du lien du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
7.
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6.
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Gestion Documentaire du lien du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
7.
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7 Fiche devis du lien du module
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"Suivi des devis"
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La fonction validation commande permet de basculer et donc de valider plusieurs commandes clients et leurs lignes en une seule fois. Attention à la restriction d’accès suivant paramétrage.
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8. Les outils du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
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8.
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1.
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Rentabilité du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
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| title | Stock Article |
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Voir le module Dossier Technique
8.2. Simuler du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
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8.
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3. Fourniture du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
7.7 Fiche commande du lien du module "Suivi des devis"
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8.3.1. Article
8.3.2. Composant
8.3.3. Matière
8.4. Fournisseur & Sous-traitant du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
8.
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5. Sous-traitance du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
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8.
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6. Centre de charge du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
8.
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7. Machine du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
8.
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8. Basculer
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en commande du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
8.
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9. Basculer Article catalogue du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
8.
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10.
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Modification en masse du module "Suivi des devis" III.2 Suivi Devis Client
La fonctionnalité d'impression du menu Outil permet d'appeler l'impression via H2 lancer par le client pour effectuer une visualisation/Impression/export
9. Paramétrage du module des
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DevisIII.2 Suivi Devis Client
Danse le menu Paramétrage H2 → Devis (voir ergonomie)
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