Table of Contents
1. Introduction Introduction 
Ce module permet de gérer les données de vos fournisseurs utilisées dans les transactions commerciales quotidiennes. Toutes les informations rattachées sont directement accessibles.
Parmi ces informations :
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2. Les codificateurs du module Fournisseur Fournisseur
Avant d'aborder la notion de Fournisseurs, il est nécessaire d'avoir au préalable créés les codificateurs utiles à la gestion des Fournisseurs.
Parmi ces codificateurs, on note :
- Fichier liés
- Spécialités
- Famille des centre de frais
- Type de sous traitances
- Conditions de transport
- Conditions de paiement
- Fonctions
- Origines des agréments
- Méthodes d'agréments
- Procédés
- Mode de diffusion
- Notation
- Type de Journal
- stat des axe agora
- confidentialité
Expand title Spécialité Include Page Spécialité Spécialité
3. L'écran principal Fournisseurs Fournisseurs
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Cet écran permet de saisir les informations du Fournisseur : Code interne alphanumérique, Raison sociale, Complément de nom, Adresse principale… Il permet aussi de saisir les caractéristiques de votre société*.
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La coche signataire qualité permet d’ajouter une signature qualité qui sera obligatoire dans les commande fournisseur ou seul les opérateur compétent pourrons signer afin de pouvoir valider la commande(voir Commande Fournisseur - Paramétrage).
4. Les Onglets
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4.1. l'onglet "Fichier" du module "Fournisseur"
Il est possible d'associer une image ou un fichier représentant le Fournisseur dans la zone « Fichier » en modification de l'enregistrement via un « Glisser/Déposer » ou depuis le menu contextuel.
4.2. L'onglet "Etats personnalisés" du module "Fournisseur"
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Cet Onglet vous permet de définir des états spécifiques au fournisseur à imprimer lors de l’envoi d’une commande, d’une relance ou d’un Bordereau de Réception.
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Les états renseignés pour le fournisseur 0 sont vos états personnalisés, applicables à tous les fournisseurs dont les états ne sont pas spécifiques
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4.3. L'onglet "Personnel" du module "Fournisseur"
Cet onglet remonte la liste du personnel rattaché au Fournisseur. Cette liste est mise à jour depuis le module personnel et permet un meilleur suivi commercial.
Le contenu des fenêtres est exportable sous Excel ou CVS
4.4. L'onglet "EDI" du module "Fournisseur"
Cet onglet permet de configurer les chemins pour la génération des BL et factures EDI. Voir la documentation HII_EDI.pdf
4.5. L'onglet "Fourniture" du module "Fournisseur"
Cet onglet permet de visualiser l'ensemble des fournitures liés au Fournisseur.
4.6. l'onglet "Client" du module "Fournisseur"
Certains client fournissent les matières et/ou les composants à utiliser pour leurs commandes. Ces commandes sont alors en appro. Fournisseur ou en appro. partiel (voir Module Commandes Fournisseurs).
Pour ces client, une fiche client doit être créée avec un lien vers la fiche Fournisseur (voir Module Fournisseurs) ; c'est cette fiche que l'on peut consulter en cliquant sur l'onglet client.
4.7. L'onglet "Suivi Fournisseur" du module "Fournisseur"
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Cet écran est l'historique (exportable sur Excel) de votre Fournisseur. Vous y trouverez :
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Un double clique permet d'ouvrir le module préfiltrer sur la ligne selectionnéesélectionnée.
5. La Toolbar du module "Fournisseur" 
Il s'agit des actions disponibles dans la majorité des applications de Hélios ERP. Voir la documentations relative à l'ergonomie générale.
Elles permettent de saisir des notes, de joindre des fichiers, de consulter les archives des modifications et de créer des évènements de type action commerciale par exemple pour le Fournisseur sélectionné.
5.1. Les notes de la fiche "Fournisseur"
Cette action permet la saisie de tous commentaires relatif au Fournisseur
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5.2. Fichiers liés de la fiche "Fournisseur"
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5.3. Archives de la fiche "Fournisseur"
Cette action permet d'archiver un ou plusieurs Fournisseurs. Un Fournisseur archivé est un Fournisseur inactif. Il n'est plus présent dans les listes ou choix.
Le menu « Archivage » permet d'archiver (1) ou de désarchiver (2) un ou plusieurs Fournisseurs.
La liste de droite contient la liste des Fournisseurs archivés.
5.4. Journal de la fiche "Fournisseur"
Le journal d'évènements a pour objectif de faciliter le suivi en gestion commerciale. Il permet de saisir tous les échanges ou actions commerciales entre vous et vos interlocuteurs chez les Fournisseurs.
Il est possible d'affecter un libellé pour l'évènement, un type (accessible depuis le Codifications H2/Fournisseur / Gestion commerciale, ainsi que les date, heure et rédacteur, automatiquement initialisés mais modifiables.
Une zone de saisie de notes permet de compléter les informations pour connaître le contenu exact de l'évènement.
Il est possible de créer un lien avec un ou plusieurs document(s) commerciale(s) via les boutons « Commandes», « Réception», « Facturation » et « Avoir .
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5.4. Journal de la fiche "Fournisseur"
| Include Page | ||||
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5.6. Récupération d'un client de la fiche "Fournisseur"
Cette notion de Client-Fournisseur, décrite dans le Module Clients, permet de mettre en place une gestion de stocks dédiés (voir aussi les Modules Matières, Composants et Stocks).
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6. Les liens du module "Fournisseur"
Les liens permettent d'ouvrir des écrans pour créer, consulter, ou supprimer des données liées au module « Fournisseurs »
6.1. Les Adresses de commande et de règlement de la fiche "Fournisseur"
Ces écrans permettent de saisir les différentes adresses de commande et de règlement chez le Fournisseur. Ces adresses sont utilisées lors de la saisie des commandes Fournisseurs, des BL Fournisseurs et des factures Fournisseurs. 
Les adresses de commande contiennent les informations relatives aux conditions de transport. 
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Le N° de compte tiers est un identifiant unique pour le fournisseur, le N° de compte est utilisé en comptabilité pour regrouper des fournisseurs, suivant leur secteur d’activité par exemple.
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6.2. Les contacts de la fiche "Fournisseur"
Cet écran permet de saisir vos différents contacts chez le fournisseur. Ils seront utilisés lors de la saisie des commandes. Il est possible de désactiver un contact pour ne plus le voir apparaître dans les listes associées.
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6.3. Les Agréments de la fiche "Fournisseur"
Comme pour les agréments applicables à vos fournisseurs et sous-traitants, il est possible de gérer dans Helios ERP la notion de compétence applicable au personnel. 
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6.5. Société sur la fiche "Fournisseur"
6.5. Gestion des contrats en fiche "Fournisseur"
Les contrats pré-initialisent le prix, le délai, la quantité et l'approvisionneur lors de l'intégration par EDI ou lors d'une saisie manuelle d'une commande Fournisseur en fonction de la date de livraison de la ligne de commande Fournisseur. 
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Remarque : Si un article est géré dans un contrat basé sur les rangs avions les données saisies dans les contrats à date ne seront pas utilisées. |
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Les champs de date sont remplacés par les champs de gestion des rangs (2) et (3) lorsque la case de gestion des rangs est cochée sur l'interface
Puis sélectionner le bouton « Exécuter ».
La liste de articles apparaît dans la liste de gauche (1), saisir le prix des articles pour le contrat et renseigner les zones suivantes, Délai, Transit, lot… puis faire passer dans la liste de droite les articles du contrat via le bouton noté (2).
Valider.
6.5.2. Postulats (Règles qui régissent l'utilisation des contrats)
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Une ligne de contrat est une référence article, elle est accessible via un double clic, sur la ligne concernée. Elle permet de compléter les données de la ligne du contrat.
Le « Coût de lancement » permet de pré initialiser le prix unitaire avec un coût fixe en plus du tarif catalogue.
Les champs « Semaine » et « mois » servent pour l'EDI Sup@irworld pour la distinction entre Horizon flexible (semaines) et Horizon Prévisionnel (mois).
Transit (voir Module Commande Fournisseur).
Cet écran permet aussi de renseigner l'année, le mois de référence et le nombre de mois qu'il faut soustraire à la date de livraison lors du calcul du delta matière (gestion de l'alliage matière : voir Module Matières).
A la création de la ligne, ces champs sont initialisés automatiquement en fonction des données de la fiche Fournisseur.
Pour chaque ligne, le catalogue permet de donner le prix unitaire par quantité ou fixe.
De plus, le contrat permet de stocker l'approvisionneur par défaut de la pièce pour le Fournisseur, cet approvisionneur peut fournir la totalité des besoins pour la pièce (dans ce cas on parle d'appro Fournisseur), ne peut rien fournir (c'est de l'appro propre), ou peut fournir une partie des besoins (appro partiel).
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Si votre référence est constituée à la fois de besoins (composants – matières) fournis par le Fournisseur et par votre société, on dira que votre article est géré en appro-partiel.
Pour cela il faut renseigner le type d'appro sur la ligne de contrat : « Appro partiel », le bouton « Appro partiel » s'active, il permet de stocker la nomenclature (à plat) des besoins de l'article et pour chacun des besoins l'approvisionneur qui peut être le Fournisseur ou le stock propre de la société. Si vous initialisez le type d'appro. en Appro. partiel, une première construction de la configuration en automatique est proposée.
Attention : Le Fournisseur doit exister comme fournisseur pour gérer l'appro partiel. Une action existe en fiche fournisseur pour créer automatiquement un fournisseur d'après la sélection d'une fiche Fournisseur. |
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Initialisation automatique de la configuration pour la gestion de l'appro. partiel :
Lorsque vous choisissez le type d'appro. « Appro Fournisseur partiel » une première initialisation est faite suivant la méthode décrite si dessous :
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Mise à jour de la configuration{*}.
Les nomenclatures d'appro partiel stockées au niveau des lignes de contrat peuvent ne pas être à jour si les nomenclatures des données techniques évoluent (ajout ou suppression d'article, création de lien composants et matières sur des articles de la nomenclature, rajout d'équivalents sur les liens principaux, modification des quantités de besoin…).
Pour éviter les incohérences il convient de venir rafraichir la nomenclature d'appro partiel, à chaque évolution de celle-ci.
Pour faciliter la cohérence un paramétrage au niveau du module article permet de mettre à jour les nomenclatures d'appro partiel.
Le mode manuel est le mode par défaut, il faut à chaque évolution venir modifier la configuration stockée sur la ligne de contrat en passant par le bouton 
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Le mode automatique rafraîchit systématiquement toutes les nomenclatures d'appro partiel impactées par une modification (création, modification ou suppression de lien, article, composant, matière ou équivalent) de la nomenclature de l'article contractualisé, sans modifier l'initialisation effectuée auparavant.
Le mode semi auto piloté par Agora permet à l'utilisateur de déterminer quels sont les contrats à rafraichir. Dans ce cas, il faut paramétrer un workflow, pour informer les services concernés et rafraichir les données. Un Workflow par défaut doit être paramétré dans l'écran de paramétrage du module article. Il est possible de créer plusieurs scénarii car le workflow peut être différent suivant le Fournisseur, la famille ou la sous famille de l'article.
L'ordre de choix sera :
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Les groupes d'entreprises permettent d'associer plusieurs Fournisseurs entre eux, de manière à utiliser (ou non) le contrat d'un des Fournisseurs du groupe si pour un article donné le Fournisseur ne possède pas de contrat. Le groupe est utilisable pour les groupes d'entreprise qui possèdent plusieurs entités ou sociétés et pour lesquels un contrat groupe est applicable.
C'est dans l'écran « Groupe d'entreprise » que l'on peut accéder à la gestion des groupes d'entreprise.
Seuls les Fournisseurs fournisseurs du groupe remontent dans la liste de choix des Fournisseurs pour les approvisionnements.
Au niveau :
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Exemple : Listes des Fournisseurs d'un groupe. 
Le passage dans la liste de droite se fait via un drag and drop des lignes sélectionnées (Cliquer/Glisser).
6.5.6. Rafraîchissement des tarifs 
Cette procédure permet d'initialiser ou de mettre à jour le prix des contrats en utilisant la stratégie tarifaire sans toucher aux remises déjà négociées.
Exemple:
Si le coût de fabrication d'une famille d'articles a augmenté considérablement au cours de l'année (augmentation du coût de la matière, position de monopole d'un sous-traitant …) vous pouvez alors d'un click (une fois votre catalogue de prix interne recalculé) mettre à jour tous les contrats Fournisseur possédant un article de cette famille.
Le rafraîchissement des contrats se fait au travers un écran de basculement selon les filtres suivant : N contrat, Fournisseur, famille article, sous-famille article et code article…
| Attention : c'est une fonction dangereuse car elle remonte les prix du catalogue dans le contrat. Il est important d'autoriser son accès seulement à des personnes ayant une parfaite connaissance de la politique tarifaire vis-à-vis des Fournisseurs |
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C'est la gestion des remises négociées avec le Fournisseur sur un contrat ou un article particulier.
La gestion des remises se fait au travers d'un écran de basculement selon les filtres suivants : famille article, sous-famille article et code article…
Dans la liste de gauche, il est possible de saisir ligne par ligne les remises applicables. Il est possible aussi de saisir pour un ensemble de lignes sélectionnées la remise.
6.5.7. Evolution tarifaire
Cette fonctionnalité permet facilement « d’augmenter » (ou diminuer) les tarifs d’un contrat ou partie d’un contrat via la saisie d’un taux d’augmentation ou de diminution du tarif.
7. Les outils du module "Fournisseur"
7.1. Envoyer par Agora du module "Fournisseur"
Cette fonctionnalité, permet de créer un message dans Agora concernant le Fournisseur en cours.
7.2. Impression du module "Fournisseur"
Il s'agit des éditions disponibles.