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- Les caractéristiques administratives de vos clients et de votre entreprise*,
- Les contacts des clients et de votre entreprise*,
- Les différentes adresses (Raison sociale, Livraisons, Facturation) du client,
- Les extensions « QUALITE » des clients et de votre entreprise*:
- Les procédés internes du client et de votre entreprise*,
- Les agréments fournisseurs/sous-traitants,
- Les compétences du client et de votre entreprise*,
- Les catégories tarifaires et remises applicables aux clients lorsque le client ou son groupe n'est pas associé à un contrat.
- Le suivi commercial avec l'accès possible aux documents commerciaux des clients (Devis, Commande, Livraison, Facture , Avoir, Qualité),
- Les encours comptables des clients,
- La saisie d'évènements : Saisie d'actions commerciales, par exemples, le compte rendu des contacts téléphoniques, les notes, les actions diverses à réaliser en lien avec un ou plusieurs contacts clients.
- La gestion des stocks dédiés via la notion de clients fournisseurs, car un client peut fournir les matières servant à fabriquer le produit qu'il commande, Il faut alors créer une fiche fournisseur pour le client et gérer le stock matière dédié du client (Voir le Module Fournisseur : une action existe pour générer une fiche Fournisseur via l'import d'une fiche Client).
La gestion des contrats.
2. Les codificateurs
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du module Client 
Avant d'aborder la notion de clients, il est nécessaire d'avoir au préalable créés les codificateurs utiles à la gestion des Clients.
Parmi ces codificateurs, on note :
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La « Tolérance qté min (%) » et la « Tolérance max (%) » servent à définir une tolérance dans la performance logistique de livraison, elle permet une souplesse dans la livraison d'une commande même si la quantité totale n'est pas livrée. Cela permet de respecter l'indicateur de l'OTD même si la livraison n'est que partielle du moment que la tolérance de quantité est respectée vis-à-vis du client.
4. Les Onglets
4.1. l'onglet "Fichier"
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du module "Client"
Il est possible d'associer une image ou un fichier représentant le client dans la zone « Fichier » en modification de l'enregistrement via un « Glisser/Déposer » ou depuis le menu contextuel.
4.2. L'onglet "Etats personnalisés"
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du module "Client"
Cet onglet vous permet de définir des états spécifiques au client à imprimer lors de l'envoi d'un devis, d'un BL, d'une facture et d'un avoir….
Ces états sont personnalisables depuis le paramétrage des modules concernés.
Ils peuvent aussi être imprimés sur une imprimante spécifique ou bien sur plusieurs imprimantes, chaque poste pouvant en piloter une par état.
Il est également possible de définir le nombre d'exemplaires nécessaires de chaque état. Par exemple lors de l'impression d'un devis, cela permettra de proposer par défaut le nombre d'exemplaires à éditer.
Les états renseignés pour le client 0 sont vos états personnalisés, applicables à tous les clients dont les états ne sont pas spécifiques.
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Mode 1 facture pour 1 BL : les clauses initiales sont conservées mais on rajoute comme critère de regroupement le BL.
Mode 1 facture pour 1 ligne de BL : aucun regroupement n'est effectué. Chaque ligne basculée génèrera une facture d'une ligne.
Mode 1 facture pour 1 commande : les clauses initiales sont conservées mais on rajoute comme critère de regroupement la commande client.
Mode 1 facture pour 1 ligne de commande : les clauses initiales sont conservées mais on rajoute comme critère de regroupement la ligne de commande client.
4.3. L'onglet "Personnel"
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du module "Client"
Cet onglet remonte la liste du personnel rattaché au client. Cette liste est mise à jour depuis le module personnel et permet un meilleur suivi commercial.
4.4. L'onglet "EDI"
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du module "Client"
Cet onglet permet de configurer les chemins pour la génération des BL et factures EDI. Voir la documentation HII_EDI.pdf
Avec comme paramétrage l'Identifiant Portail Cloud, la création automatique des collaborations, Recalage des commandes et le Chemin génération Avoir (AirSupply).
4.5. L'onglet "Crédits"
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du module "Client"
Cet onglet permet de visualiser les informations relatives à l'encours du client.
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- Si niveau 1 alors valeur du champ est égale à la Somme des factures au statut « envoyé » dont la date d'échéance est supérieure ou égale à la date du jour,
- Si niveau 2 alors valeur du champ Facturé non réglé + valeur du champ Livré non facturé,
- Si niveau 3 alors valeur du champ Facturé non réglé + valeur du champ Livré non facturé + valeur du champ commandé dans horizon non livré,
- Si niveau 4 alors valeur du champ Facturé non réglé + valeur du champ Livré non facturé + valeur du champ commandé dans horizon non livré + carnet de commande,
- Si niveau 5 Somme des factures au statut « envoyé » dont la date d'échéance est strictement inférieure à la date du jour.
4.6. l'onglet "Fournisseur"
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du module "Client"
Certains clients fournissent les matières et/ou les composants à utiliser pour leurs commandes. Ces commandes sont alors en appro. Client ou en appro. partiel (voir Module Commandes Clients).
Pour ces clients, une fiche fournisseur doit être créée avec un lien vers la fiche client (voir Module Fournisseurs) ; c'est cette fiche que l'on peut consulter en cliquant sur l'onglet Fournisseur.
Dans ce cas précis, il faut gérer des stocks dédiés (voir Module Matières, Composants et Stocks).
4.7. L'onglet "Information complémentaires"
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du module "Client"
Cet écran permet d'initialiser l'année, le mois de référence et le nombre de mois qu'il faut soustraire à la date de livraison lors du calcul du delta matière (gestion de l'alliage matière : voir Module Matière).
4.8. L'onglet "Suivi client"
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du module "Client"
Cet écran est l'historique (exportable sur Excel) de votre client. Vous y trouverez :
- Ses devis
- Ses commandes
- Ses livraisons
- Ses factures
- Ses avoirs
- Non-Conformité
5.
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La Toolbar du module "Client" 
Il s'agit des actions disponibles dans la majorité des applications de Hélios ERP. Voir la documentations relative à l'ergonomie générale.
Elles permettent de saisir des notes, de joindre des fichiers, de consulter les archives des modifications et de créer des évènements de type action commerciale par exemple. Pour le client sélectionné.
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Ce module est très pratique pour la saisie d'évènements passés et peut être complété par Agora en associant à la tâche un élément concerné.
Helios ERP gère les rappels et crée automatiquement, lors de la réponse, un évènement dans le journal en écrivant dans les notes le demandeur à l'origine de la tâche avec le contenu de la demande, la date à réaliser ainsi que le contenu réalisé.
6. Les liens
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du module "Client"
Les liens permettent d'ouvrir des écrans pour créer, consulter, ou supprimer des données liées au module « CLIENTS »
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Cette fonctionnalité permet facilement « d’augmenter » (ou diminuer) les tarifs d’un contrat ou partie d’un contrat via la saisie d’un taux d’augmentation ou de diminution du tarif.
7. Les outils
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du module "Client"
7.1. Envoyer par Agora
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du module "Client"
Cette fonctionnalité, permet de créer un message dans Agora concernant le client en cours.
7.2. Impression
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du module "Client"
Il s'agit des éditions disponibles.
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