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Cet écran permet de saisir les informations du client : Code interne, Raison sociale, Complément de nom, Adresse principale… Il permet aussi de saisir les caractéristiques de votre société*.
| *En effet, un client de code « 0 » est créé lors de l'installation et ne peut pas être supprimé. Il sert à saisir les caractéristiques administratives de votre entreprise, ses coordonnées, ses contacts…. Toutes les informations qu'il est possible de saisir pour un client standard sont saisissables. Il sert notamment à produire des articles pour le stock ou à gérer l'activité interne non commerciale. L'extension à la qualité permet de gérer vos procédés, vos agréments et vos compétences internes. |
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Un Le code alphanumérique permet d'identifier le client, il est complété par la raison sociale et le complément de nom. Lorsqu'un client est créé lors de la création d'un devis, il est typé Prospect, il devient Client lors de la validation du devis et dupassage en commande.
La Rubrique est un critère de regroupement des clients. Cette rubrique est à choisir parmi celles créées dans le module Paramétrage/codifications. Le critère peut être , par exemple, le secteur d'activité de l'entreprise. Un des but est d'extraire les données regroupées par rubrique et non plus par client dans les statistiques par exemple.
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