...
Avant d'aborder la notion de clients, il est nécessaire d'avoir au préalable créés les codificateurs utiles à la gestion des Clients.
Parmi ces codificateurs, on note :
- Les Monnaies,
- Les TVA,
- Les Modes de règlement,
- Les Rubriques clients,
- Les Catégories tarifaires,
- Les Zones tarifaires,
- Les Remises,
- Les Groupes d'entreprises,
- Les Types de contrats….
3. L'écran principal Clients La gestion des CLIENTS
Cet écran permet de saisir les informations du client : Code interne, Raison sociale, Complément de nom, Adresse principale…
- Les Monnaies,
- Les TVA,
- Les Modes de règlement,
- Les Rubriques clients,
- Les Catégories tarifaires,
- Les Zones tarifaires,
- Les Remises,
- Les Groupes d'entreprises,
- Les Types de contrats….
3. L'écran principal Clients La gestion des CLIENTS
Cet écran permet de saisir les informations du client : Code interne, Raison sociale, Complément de nom, Adresse principale…
Un client est identifié par un code alphanumérique
| *Remarque : Un client de code « 0 » est créé lors de l'installation et ne peut pas être supprimé. Il sert à saisir les caractéristiques administratives de votre entreprise, ses coordonnées, ses contacts…. Toutes les informations qu'il est possible de saisir pour un client standard sont saisissables. Il sert notamment à produire des articles pour le stock ou à gérer l'activité interne non commerciale. L'extension à la qualité permet de gérer vos procédés, vos agréments et vos compétences internes. |
|---|
La Rubrique est un critère de regroupement des clients. Cette rubrique est à choisir parmi celles créées dans le module Paramétrage/codifications. Le critère peut être, par exemple, le secteur d'activité de l'entreprise. Un des but est d'extraire les données regroupées par rubrique et non plus par client dans les statistiques par exemple.
Les champs Catégorie tarifaire et Remises sont le résultat de la stratégie tarifaire que vous pouvez mettre en place depuis le Module Codification/Catégorie tarifaire. Il est possible cependant de les modifier depuis cet écran.
Lors de la création de la commande le prix de la ligne est calculé en fonction de la stratégie tarifaire ou du contrat applicable :
Règle de recherche du prix lors de la création de la commande :
Si le client possède un contrat actif sur l'article (voir Gestion des contrats), c'est le contrat qui prévaut.
Si le traitement ne trouve pas de contrat actif ou si le prix est à 0 alors c'est la stratégie tarifaire qui est utilisée.
Cas 1 : Sans contrat applicable : | Cas 2 : avec contrat |
La Zone permet d'attribuer le secteur géographique du client, pour être exploité par les commerciaux en gestion commerciale et pour regrouper les clients et les données par secteur géographique. Elle est à choisir parmi celles créées dans le Module Paramétrage/Codifications/Clients/Zones.
...
L'identifiant EDI GreenLoop : Un fichier EDI « AERO » peut contenir le prévisionnel de plusieurs entités ou sociétés d'un même groupe lié par un contrat de vente, cet identifiant est utilisé lorsque le fichier EDI à intégrer comporte le prévisionnel de plusieurs sociétés d'un même groupe, il permet d'identifier le groupe concerné.
Les sociétés identifiées dans le fichier doivent exister comme client dans Hélios ERP. Par exemple si le groupe possède 5 sociétés alors le fichier EDI émis par le groupe contient le prévisionnel des 5 sociétés ou entités. Chaque entité identifiée passe les commandes qui viendront décrémenter le prévisionnel global transmis par le fichier EDI.
| Pour les configurations EDI, il faut se reporter au document HII_EDI.pdf ou aux documents livrés avec l'application. |
|---|
Le champ « Votre n°de fournisseur » est le code que le client vous attribue dans son système informatique qui est éditable par exemple depuis les Bons de Livraison ou depuis les factures ( il est possible de définir un numéro de fournisseur par adresse de facturation).
...
Il est possible de choisir si le client bénéficie du calcul d'un OTD par le Module Bilan. Si oui, il faut définir sa plage de tolérance en retard, à l'heure, en avance par les bornes min et bornes max. Exemple borne min=7, borne max=2, cela signifie que je peux livrer 7 jours à l'avance et 2 jours en retard, si je livre dans cette fenêtre l'OTD sera de 1.
| L'OTD (On Time Delivery) correspond au nombre de commandes livrées à l'heure sur le nombre total de commandes à livrer pour une période donnée. * Cet indicateur mesure la ponctualité des entreprises (fournisseurs, sous-traitants, sites de production, etc.) en regard des commandes à livrer. |
|---|
La zone « « Contri env » permet de définir le pourcentage à appliquer sur les factures du client pour calculer le montant de la TGAP*.
| TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes, la TGAP est une taxe due par les entreprises dont l'activité engendre une pollution* |
|---|
La « Tolérance qté min (%) » et la « Tolérance max (%) » servent à définir une tolérance dans la performance logistique de livraison, elle permet une souplesse dans la livraison d'une commande même si la quantité totale n'est pas livrée. Cela permet de respecter l'indicateur de l'OTD même si la livraison n'est que partielle du moment que la tolérance de quantité est respectée vis-à-vis du client.
...