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title	Ventes

Consulter et modifier une offre de prix avec opportunité

L'affichage de la description de l'opportunité rattachée à une offre de prix a été revu en consultation et en modification de l'offre de prix (hors offre de prix hiérarchique).

Avant Sur la nouvelle version 7.8, la description de l'opportunité s'affiche à la demande au survol de la souris.

Version

Consultation d'une offre

Modification d'une offre

7.7

ancienne

7.8

nouvelle

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Nouvelles restrictions d'accès sur "Suivre les ordres des clients"

Deux nouvelles restrictions d'accès permettent de masquer les colonnes "Facturé" et "Réglé" du bloc "Finance" de "Suivre un ordre client".

Warning
Veuillez noter que ces restrictions sont appliquées sur le rôle externe "Clients (Sylob_EXT1)" rendant invisible ces montants pour les utilisateurs externes. Vous pouvez toutefois modifier ce paramétrage.

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Toutes les activités de facturation client

Deux améliorations ont été menées sur les activités qui manipulent des documents de facturation client (facture sur livraison, facture immédiate, facture par avancement et avoir) :

1) Tout d'abord la possibilité d'afficher les attributs des lignes "Montant de la remise" et "Remise (%)", ce qui permet, d'un coup d'œil, de visualiser les remises accordées sur les lignes de facture.

2) Ensuite, une nouvelle restriction d'accès est disponible sur l'attribut "Facturé le". Il est ainsi possible de :

Ne pas autoriser en création de facture de changer la date par défaut (date du jour),
Ne pas autoriser en modification de facture de modifier la date.

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title	Outils de l'ERP

Gérer les graphiques

Ajout de la propriété "showLegend" afin Nous avons ajouté dans les propriétés des graphiques disponibles, une propriété permettant de conditionner l'affichage de la légende (disponible pour ; la propriété "showLegend" est prise en compte sur les graphiques de type "Camembert", "Barre et courbe" et "Empilé)".

Il est à noter que lorsque cette propriété n'est pas précisée, la légende s'affiche.

Avec légende affichée (showLegend=1 ou non renseigné) :

Sans légende affichée (showLegend=0)

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Nouveau Dossier Contact

Nous mettons à disposition sur ce patch un nouveau dossier paramétrable "Dossier contact (Sylob_0017)" qui permet de retrouver un contact parmi les contacts référencés au niveau des tiers (suspect, prospect/client ou fournisseur).

Le dossier propose les éléments suivants :

Des informations sur le contact (nom, prénom, mobile…),
La consultation de la fiche du tiers (suspect, client/prospect, fournisseur),
L'ouverture du dossier du tiers,
La création d'un nouvel appel tiers, et la consultation des appels en cours.

Pour bénéficier de ce dossier, il suffit que chaque utilisateur le rajoute dans ses dossiers affichés via l'activité "Gérer mon profil".

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title	Cloud AWS

Interroger le système d'information - Excel autonome

Il est possible d'utiliser l'export Excel autonome permettant d'exécuter des requêtes du système d'information.
Pour ce faire, l'utilisateur doit se connecter avec ses identifiants webservices (identifiant et secret) disponibles depuis l'action "Consulter les identifiants" de l'activité "Gérer mon profil".

Si vos identifiants sont incomplets, ils peuvent être générés par votre administrateur depuis "Gérer les outils du système".

Info

icon	false
title	Exemple

Je veux exporter vers Excel une requête du système d'information pour pouvoir l'utiliser dans Excel.

Etape	Description	Illustration
1	Je me connecte à Sylob 5
2	Je relève mon identifiant et mon secret via l'action "Consulter les identifiants" de l'activité "Gérer mon profil".
3	Je démarre l'activité "Interroger le système d'information" pour rechercher la requête et l'exporter vers Excel.
4	Le fichier se télécharge sur mon poste, je peux l'ouvrir.
5	J'active la modification.
6	J'active le contenu selon le niveau de sécurité des macros défini dans Excel.
7	Dans la fenête de connexion, je saisis mon identifiant et mon secret copiés précédemment et je clique sur connexion. Si la fenêtre de connexion n'apparait pas, je clique sur "Actualiser". Si rien ne se passe je positionne les paramètres des macros à "Désactiver toutes les macros avec notification" (centre de gestion de la confidentialité → Paramètres des macros) et je recommence.
8	Je profite des résultats de ma requête. Je peux enregistrer mon fichier. A chaque fois que j'en ai besoin, j'ouvre le fichier, je saisis mes identifiants de connexion et la requête s'exécute, actualisant ainsi les données.