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Ce module permet de définir l’ensemble des Demande d'achats effectuée dans l'entreprise
Une demande d’achat représente une demande émise en interne pour commander des produits ou des services auprès du département des achats au sein d’une entreprise. La demande d’achat est la première étape qui s’impose pour l’approvisionnement des produits et des services et pour amorcer les achats.
Il sera possible de commander des Fournitures (matière, composant, Outillage, consommable) ou sans référence.
Toutes les informations rattachées sont directement accessibles :
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Avant d'aborder la notion des demandes d'achat, il n'est pas nécessaire d'avoir au préalable créés les codificateurs utiles à la gestion des Demande d'achats. mais d'avoir créer des Fournitures (matière, composant, Outillage, consommable) si on souhaite effectuer des demandes d'achat différente d'une fourniture sans référence.
3. L'écran principal Demande d'achat 
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Il est possible d’adjoindre une note pour motiver la réponse (zone en bas à droite de l’écran).
| Remarque : Si vous souhaitez mettre le texte en réponse pour plusieurs lignes, sélectionnez les lignes à basculer, saisissez votre texte dans la zone « Notes réponse », puis basculez les lignes à droite. |
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5.2.Importer de la fiche du module "Demande d'achat"
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Il faudra déposer le fichier dans C:\HeliosII\DEMA_ACHT du poste client afin de le sélectionner directement.
Voici ci dessous un exemple de Template d'import :
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6. Les outils du module "Demande d'achat"
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6.2. Envoyer par Agora du Module "Demande d'achat"
Include Page Agora Agora
7. Basculement des demandes d'achat en commandes
Pour transformer vos demandes d’achats en commande, allez dans le module commande fournisseur et cliquez sur menu. Allez dans « Basculer\ Tout basculer ». Filtrez sur la colonne intitulée « Provenance » en sélectionnant « Basculer DA ».
En bas à droite figure le texte que le demandeur aura pu saisir pour indiquer par exemple le fournisseur avec qui il aura négocié un prix etc ….
Bien entendu basculez à droite les lignes sélectionnées. Il est également possible de les fusionner avec des lignes provenant d’autres flux (Basculer besoin, PDP et Appro.) si les règles de fusion sont respectées.
Une fois la commande passée, le statut de la demande d’achat passe à « Commandée » et celle-ci n’est plus modifiable.
| Remarque : Lors de la suppression d’une commande fournisseur, si celle-ci est issue d’une demande d’achat, alors la demande d’achat passe du statut « Commandée » à celui de « Acceptée ». |
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