Table of Contents
1. Introduction 
Ce module permet de gérer les données de vos clients et prospects utilisées dans les transactions commerciales quotidiennes. Toutes les informations rattachées sont directement accessibles.
Parmi ces informations :
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2. Les codificateurs du module Client
Avant d'aborder la notion de clients, il est nécessaire d'avoir au préalable créés les codificateurs utiles à la gestion des Clients.
Parmi ces codificateurs, on note :
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3. L'écran principal Clients
Cet écran permet de saisir les informations du client : Code interne alphanumérique, Raison sociale, Complément de nom, Adresse principale… Il permet aussi de saisir les caractéristiques de votre société*.
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Règle de recherche du prix lors de la création de la commande :
Si le client possède un contrat actif sur l'article (voir Gestion des contrats), c'est le contrat qui prévaut.
Si le traitement ne trouve pas de contrat actif ou si le prix est à 0 alors c'est la stratégie tarifaire qui est utilisée.
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La « Tolérance qté min (%) » et la « Tolérance max (%) » servent à définir une tolérance dans la performance logistique de livraison, elle permet une souplesse dans la livraison d'une commande même si la quantité totale n'est pas livrée. Cela permet de respecter l'indicateur de l'OTD même si la livraison n'est que partielle du moment que la tolérance de quantité est respectée vis-à-vis du client.
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4. Les Onglets
4.1. l'onglet "Fichier" du module "Client"
Il est possible d'associer une image ou un fichier représentant le client dans la zone « Fichier » en modification de l'enregistrement via un « Glisser/Déposer » ou depuis le menu contextuel.
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4.2. L'onglet "Etats personnalisés" du module "Client"
Cet onglet vous permet de définir des états spécifiques au client à imprimer lors de l'envoi d'un devis, d'un BL, d'une facture et d'un avoir….
Ces états sont personnalisables depuis le paramétrage des modules concernés.
Ils peuvent aussi être imprimés sur une imprimante spécifique ou bien sur plusieurs imprimantes, chaque poste pouvant en piloter une par état.
Il est également possible de définir le nombre d'exemplaires nécessaires de chaque état. Par exemple lors de l'impression d'un devis, cela permettra de proposer par défaut le nombre d'exemplaires à éditer.
Les états renseignés pour le client 0 sont vos états personnalisés, applicables à tous les clients dont les états ne sont pas spécifiques.
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4.3. L'onglet "Personnel" du module "Client"
Cet onglet remonte la liste du personnel rattaché au client. Cette liste est mise à jour depuis le module personnel et permet un meilleur suivi commercial.
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4.4. L'onglet "EDI" du module "Client"
Cet onglet permet de configurer les chemins pour la génération des BL et factures EDI. Voir la documentation HII_EDI.pdf
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4.5. L'onglet "Crédits" du module "Client"
Cet onglet permet de visualiser les informations relatives à l'encours du client.
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Il est possible de bloquer la création des lignes de commandes si l'encours est supérieur au crédit société ou au crédit assuré et/ou de bloquer la création des BL si l'encours est supérieur au crédit société ou au crédit assuré.
Il existe différent niveau de garantie
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4.6. l'onglet "Fournisseur" du module "Client"
Certains clients fournissent les matières et/ou les composants à utiliser pour leurs commandes. Ces commandes sont alors en appro. Client ou en appro. partiel (voir Module Commandes Clients).
Pour ces clients, une fiche fournisseur doit être créée avec un lien vers la fiche client (voir Module Fournisseurs) ; c'est cette fiche que l'on peut consulter en cliquant sur l'onglet Fournisseur.
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4.7. L'onglet "Information complémentaires" du module "Client"
Cet écran permet d'initialiser l'année, le mois de référence et le nombre de mois qu'il faut soustraire à la date de livraison lors du calcul du delta matière (gestion de l'alliage matière : voir Module Matière).
4.8. L'onglet "Suivi client" du module "Client"
Cet écran est l'historique (exportable sur Excel) de votre client. Vous y trouverez :
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5. La Toolbar du module "Client" 
Il s'agit des actions disponibles dans la majorité des applications de Hélios ERP. Voir la documentations relative à l'ergonomie générale.
Elles permettent de saisir des notes, de joindre des fichiers, de consulter les archives des modifications et de créer des évènements de type action commerciale par exemple. Pour le client sélectionné.
5.1. Les notes de la fiche "Client"
Cette action permet la saisie de tous commentaires relatif au client
5.2. Fichiers liés de la fiche "Client"
Cette action permet d'associer à la fiche client en cours un ou plusieurs fichiers.
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5.3. Archives de la fiche "Client"
Cette action permet d'archiver un ou plusieurs clients. Un client archivé est un client inactif. Il n'est plus présent dans les listes ou choix.
Le menu « Archivage » permet d'archiver (1) ou de désarchiver (2) un ou plusieurs clients.
La liste de droite contient la liste des clients archivés.
5.4. Journal de la fiche "Client"
Le journal d'évènements a pour objectif de faciliter le suivi en gestion commerciale. Il permet de saisir tous les échanges ou actions commerciales entre vous et vos interlocuteurs chez les clients.
Il est possible d'affecter un libellé pour l'évènement, un type (accessible depuis le Module Paramétrage/Codifications/Gestion commerciale, ainsi que les date, heure et rédacteur, automatiquement initialisés mais modifiables.
Une zone de saisie de notes permet de compléter les informations pour connaître le contenu exact de l'évènement.
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6. Les liens du module "Client"
Les liens permettent d'ouvrir des écrans pour créer, consulter, ou supprimer des données liées au module « CLIENTS »
6.1. Les Adresses de livraison et de facturation de la fiche "Client"
Ces écrans permettent de saisir les différentes adresses de livraison et de facturation chez le client. Ces adresses sont utilisées lors de la saisie des commandes clients, des devis, des BL clients et des factures clients. 
Les adresses de livraison contiennent les informations relatives aux conditions de transport. Si la livraison est à l'export, elle sera donc soumise à une nomenclature douanière (voir règle de gestion sur les lignes de commandes clients).
Le champ « Transit » permet de donner pour chaque adresse de livraison le nombre de jour calendaire dont vous avez besoin pour acheminer vos produits chez votre client .
Date de fin de fabrication = Date de livraison - Transit (voir Module Commande client).
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6.2. Les contacts de la fiche "Client"
Cet écran permet de saisir vos différents contacts chez le client. Ils sont utilisés lors de la saisie des commandes clients et des devis.
Il est possible de désactiver un contact pour ne plus le voir apparaître dans les listes associées.
Outre les données administratives, il est possible d'affecter à chaque contact une adresse professionnelle (choisie parmi les adresses de livraison et de facturation du client de rattachement) et une adresse personnelle (bouton Adresse Pers.).
Il est possible d'associer à chaque contact une adresse mail ainsi qu'un mode de diffusion.
Ces deux informations seront automatiquement reprises par Helios ERP lors des diffusions dans le cadre de la gestion documentaire ou qualité.
Il est possible de consulter le journal d'évènements associé à chaque contact (voir règle de gestion sur le journal d'évènements) et de créer un message dans Agora directement associé à ce contact client.
6.3. Les Compétences de la fiche "Client"
Comme pour les agréments applicables à vos fournisseurs et sous-traitants, il est possible de gérer dans Helios ERP la notion de compétence applicable au personnel. 
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6.4. Les Procédés de la fiche "Client"
Ce module permet de gérer tous les agréments fournisseurs et sous-traitants associés à n'importe quel client y compris le client de code 0 qui représente votre société.
Pour cela, il faut impérativement associer au client une notion de procédés, définis dans l'écran "Procédés" (Alodine, Trempe,…) et regroupée par spécialités, et les distribuer aux fournisseurs et sous-traitants concernés dans les modules concernés. 
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6.5. Gestion des contrats en fiche "Client"
Les contrats pré-initialisent le prix, le délai, la quantité et l'approvisionneur lors de l'intégration par EDI ou lors d'une saisie manuelle d'une commande client en fonction de la date de livraison de la ligne de commande client. 
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6.5.1 Création d'un contrat
Il faut sélectionner « Nouveau contrat ». puis sélectionner le client (1) dans la fenêtre qui apparaît et valider (2).
Une fois le client sélectionné, il faut saisir les données de l'entête du contrat.
Puis saisir les données du contrat, Type, N°de contrat, période de validité, remises, mode de règlement , EDI ou Non EDI… 
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6.5.2. Postulats (Règles qui régissent l'utilisation des contrats)
- L'activation d'un contrat désigne à la fois la validation et la mise à disposition du contrat pour la saisie des commandes clients.
- Une fois activé il peut être à tout moment désactivé et lors de la saisie des commandes le contrat n'est plus utilisé (c'est la stratégie tarifaire de la société qui prend le relais).
- Un client peut posséder plusieurs contrats actifs.
- Un article ne peut se trouver que dans un contrat actif pour une période donnée.
Toutes ces règles sont gérées sur la fonctionnalité « Activer le contrat », si une d'elle n'est pas vérifiée un message vous aiguillera dans l'erreur diagnostiquée.
6.5.3. Lignes de contrat
Une ligne de contrat est une référence article, elle est accessible via un double clic, sur la ligne concernée. Elle permet de compléter les données de la ligne du contrat.
Le « Coût de lancement » permet de pré initialiser le prix unitaire avec un coût fixe en plus du tarif catalogue.
Les champs « Semaine » et « mois » servent pour l'EDI Sup@irworld pour la distinction entre Horizon flexible (semaines) et Horizon Prévisionnel (mois).
Transit (voir Module Commande Client).
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6.5.4. Cas de l'appro partiel
Si votre référence est constituée à la fois de besoins (composants – matières) fournis par le client et par votre société, on dira que votre article est géré en appro-partiel.
Pour cela il faut renseigner le type d'appro sur la ligne de contrat : « Appro partiel », le bouton « Appro partiel » s'active, il permet de stocker la nomenclature (à plat) des besoins de l'article et pour chacun des besoins l'approvisionneur qui peut être le client ou le stock propre de la société. Si vous initialisez le type d'appro. en Appro. partiel, une première construction de la configuration en automatique est proposée.
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6.5.5. Gestion des groupes d'entreprise dans les contrats
Les groupes d'entreprises permettent d'associer plusieurs clients entre eux, de manière à utiliser (ou non) le contrat d'un des clients du groupe si pour un article donné le client ne possède pas de contrat. Le groupe est utilisable pour les groupes d'entreprise qui possèdent plusieurs entités ou sociétés et pour lesquels un contrat groupe est applicable.
C'est dans l'écran « Groupe d'entreprise » que l'on peut accéder à la gestion des groupes d'entreprise.
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Exemple : Listes des clients d'un groupe. 
Le passage dans la liste de droite se fait via un drag and drop des lignes sélectionnées (Cliquer/Glisser).
6.5.6. Rafraîchissement des tarifs
Cette procédure permet d'initialiser ou de mettre à jour le prix des contrats en utilisant la stratégie tarifaire sans toucher aux remises déjà négociées.
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6.5.6. Gestion des remises des contrats
C'est la gestion des remises négociées avec le client sur un contrat ou un article particulier.
La gestion des remises se fait au travers d'un écran de basculement selon les filtres suivants : famille article, sous-famille article et code article…
Dans la liste de gauche, il est possible de saisir ligne par ligne les remises applicables. Il est possible aussi de saisir pour un ensemble de lignes sélectionnées la remise.
6.5.7. Evolution tarifaire
Cette fonctionnalité permet facilement « d’augmenter » (ou diminuer) les tarifs d’un contrat ou partie d’un contrat via la saisie d’un taux d’augmentation ou de diminution du tarif.
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7. Les outils du module "Client"
7.1. Envoyer par Agora du module "Client"
Cette fonctionnalité, permet de créer un message dans Agora concernant le client en cours.
7.2. Impression du module "Client"
Il s'agit des éditions disponibles.
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