1. Introduction

Ce module permet de définir l’ensemble des Articles et Equipements produits (sous-ensembles et produits finis) vendus ou non par votre entreprise. il ne s'agit pas dans ce module de renseigner les produits achetés, ces derniers doivent être gérés dans les modules matières et composants.

Les produits achetés et les sous-ensembles sont les éléments de la nomenclature de fabrication des articles. Ce sont des pièces simples ou des ensembles nomenclaturés. La nomenclature permet de lister les quantités de composants et matières nécessaires à chaque étape de fabrication.

Les déroulés opératoires dans le process de fabrication sont les éléments de la gamme opératoire de fabrication, ils s'accompagnent des plans et documents, d’outillages, de ressources…

Grâce à cette gamme et cette nomenclature, chaque opérateur sait ce qu'il a faire lors de la production de l'article et chacun sait dans quel ordre il doit le faire.

C'est la gamme avec ses étapes de production et ses temps prévisionnels qui permet de prédire des délais.

C'est la nomenclature avec ses quantités à consommer de composants et de matières qui permet de prédire les besoins pour le stock avant de produire.

L'ensemble des informations Gamme et Nomenclature constitue le dossier technique de fabrication de l'article. Il s'agit du savoir-faire de votre entreprise, garant de toute la traçabilité exigée par les clients.

Les articles sont aussi appelés « Articles catalogues » dans la mesure où il s'agit de produits référencés proposés à la vente par opposition aux « Articles spéciaux » définis lors de la commande et aux « Articles devis » définis lors du devis.

Toutes les informations rattachées à un article sont directement accessibles depuis son identifiant numérique :

Les liens matières et les liens Composants, les liens articles (Nomenclature) associés à chaque Article.
Le stock associé à chaque Article.
/wiki/spaces/SUPPHELIOS/pages/32212360, Suivi des prix par rang associés à chaque Article.
La Gestion documentaire (GED) associée à chaque Article.
L'analyse de couverture de l'Article
Le suivi de l'Article
Le cas d'emploi de l'Article
Les Sociétés associées à chaque Article.
La Gestion des FAI de l'Article
La Sérialisation de l'Article
Les OFS de l'Article
Le Dossier Technique de l'Article
La Gamme de l'Article
...

2. Les codifications de l'Article

Avant d'aborder la notion de Article, il est nécessaire d'avoir au préalable créé les codifications utiles à la gestion des Articles.
Parmi ces codifications, on note :

Famille/ Sous Famille de Article

Une famille est un groupe d’articles de composants ou de matières qui ont les mêmes caractéristiques ou les mêmes fonctions. Le choix de l’appellation (l'abréviation et l'intitulé) des familles est spécifique à la nature des produits gérés et à d’autres critères qui sont propres à votre organisation. La famille est une information associée aux fiches articles, composants et matières. Elle n'est pas obligatoire.

Elles sont utilisées, par exemple pour simplifier, la saisie des informations comptables des produits car la famille porte l'ensemble des comptes comptables de vente et d'achat (France, CEE, DOM TOM, HORS CEE, EXO) généraux et analytiques, cela permet d'alimenter par défaut les informations comptables des produits lors des passages en comptabilité sans avoir à les saisir dans leurs fiches.

Elles sont également utilisées comme critères de regroupement dans les statistiques et les traitements divers.

Il existe trois codifications pour les familles de produit :

Famille d'article

Famille de composant

Famille de matière

Catégorie de l'opération : valeurs possibles NULL, Autre, Bien, Service

La famille peut se subdiviser en plusieurs sous-familles. Sur le même principe, la sous-famille comporte les mêmes informations.

De même il existe 3 codifications pour les sous familles :

Sous famille d'article

Sous famille de composant

Sous famille de matière (utilisée dans les natures des matières)

Catégorie de l'opération : valeurs possibles NULL, Autre, Bien, Service

Lorsqu'il s'agit de familles et sous familles d'Articles, la famille porte également le mode de gestion relatif aux remises des articles concernés, le type de revue de contrat s'il y a lieu et le scénario de mise à jour des approvisionnements partiels. Une sous-famille article peut être exonérée de la taxe sur les produits polluants. Un paramètre permet de le définir.

Lorsqu'il s'agit de familles et sous familles de composant ou de matière, la famille porte également les informations comptables des comptes achats pour le transfert en comptabilité des factures d'achat.

*Remarque : Les sous familles de composant possèdent un paramètre pour archiver les sous famille à ne plus utiliser.*

Remises

Codification disponible sous Hélios ERP.

La remise flottante est la remise standard proposé par le système, il sera possible de modifier le taux, mais il est également possible des remise propose à votre utilisation.

Catalogue de prix interne

Le catalogue de prix permet de gérer les prix de base par quantité.

Les fonctionnalités du catalogue de prix sont les suivantes :

Initialisation
Initialisation par la simulation.
Initialisation par intégration d’un fichier Excel.
Modification par évolution tarifaire.
Gestion de l’historique des prix.

1. Initialisation manuelle

Sélectionner un article puis cliquer sur le bouton.

Soit le prix ne dépend pas des quantités et vous notez son prix unitaire.

Soit il dépend des quantités et vous créez autant de ligne que nécessaire avec les boutons et .

Les séquences doivent être continues quitte à créer des fourchettes avec PU=0.

2. Initialisation par la simulation.

Cliquez sur le bouton puis une fois votre simulation terminée cliquez sur le bouton pour enregistrer le résultat.

3. Initialisation par intégration d’un fichier Excel.

Cliquez sur le bouton .

Allez chercher le fichier à intégrer.

4. Modification par évolution tarifaire.

Cette fonctionnalité permet facilement "d'inflationnaire" ( ou dé-flationner) un catalogue ou partie du catalogue

L'évolution tarifaire se fait au travers d'un écran de basculement selon les filtres suivant : Famille article , sous famille d'article et code article

5. Gestion de l’historique des prix

Vous allez pouvoir historiser un catalogue ou partie du catalogue en rajoutant une note explicative lié a cet historique. La gestion des historiques se fait au travers d'un écran de basculement selon les filtres suivant : famille article, sous-famille d'article et code article

6. Finalités

Une fois les codifications terminées, le catalogue mis à jour et les contrats activés, lors de la création de la commande le prix sera ainsi calculé en fonction de la stratégie tarifaire ou des contrats.

Règle de recherche du prix lors de la création de la commande :

Si le client possède un contrat actif sur l’article, c’est le contrat qui prévaut. Si on ne trouve pas de contrat ou si le prix est à 0 alors c’est la stratégie tarifaire qui est utilisée.

Exemple sans contrat:

Client :

le client Dupond appartient à la catégorie tarifaire « europe »
le client Tartuffe appartient à la catégorie tarifaire « ext. europe »

L’article 3305 à une marge de :

1.15 sur « europe »
1.32 sur «ext. Europe »

Catalogue de prix (prix de base ) de l’article 3305 :

de 1 à 10 à 15€
de 11 à 30 à 10€
de 31 à 100 à 8€

1^er cas :

Création de la commande pour le client Dupond, article 3305 et qté cmde = 25

Prix calculé : (10€ * 1.15 ) * 25 = 287.5€

2^eme cas :

Création de la commande pour le client Durand, article 3305 et qté cmde = 35

Prix calculé : (8€ * 1.32) * 32 = 369.6€

Exemple avec contrat :

Contrat client Dupond, l’article 3305 et Remise 10%:

de 1 à 10 à 20€
de 11 à 30 à 15€
de 31 à 100 à 12€

Contrat client Durand, l’article 3305 et Remise 13%:

de 1 à 10 à 20€
de 11 à 30 à 15€
de 31 à 100 à 12€

1^er cas :

Création de la commande pour le client Dupond, article 3305 et qté cmde = 25

Prix calculé : (15€ - 10%(remise) ) * 25 = 337.5€

2^eme cas :

Création de la commande pour le client Durand, article 3305 et qté cmde = 35

Prix calculé : (12€ -13%(remise)) * 32 = 334.08€

7. Gestion des lots

La gestion des lots est intégrée dans les contrats, ainsi que dans le catalogue de prix interne.

Il est possible de définir pour un même article plusieurs tranches de prix dont certaines pourront avoir la propriété de gestion au lot et d’autres pas.

Règle de recherche de la gestion au lot :

La règle de recherche de prix ne change pas de la règle précédente : on regarde le prix sur le contrat, si on ne trouve pas on prend celui du catalogue de prix interne.

Règle de calcul pour la gestion au lot : Le prix unitaire est fonction de la quantité en commande.

Exemple de calcul au lot :

Pour une quantité de commande de 5 : 5 x 18 = 90 € (pas d’application de la gestion au lot)

Pour une quantité de commande de 600 : 600 x 15 = 9000 € (application de la gestion au lot)

Dans le cas où le prix est fonction du lot, le moteur de recherche de prix donne l’information à l’écran

8 Gestion des Mini de commandes

Il est possible de placer un mini de commande dans la ligne de contrat, dans le catalogue de prix, dans le paramétrage du module. Dès lors, lors de la création de la commande, le montant de la commande s’initialisera si le prix est inférieur au montant mini.

Le recalcul du mini ne fonctionne pas en modification de la ligne de commande.

Monnaies

Le menu Codifications/Monnaies permet de définir toutes les devises qui seront utilisées dans Helios ERP.

Il suffit alors de préciser la monnaie de référence, c'est-à-dire celle qui apparaît par défaut partout où vous visualisez des prix. Elle est modifiable et les conversions sont assurées grâce au coefficient de conversion entre la monnaie décrite et cette monnaie de référence.

Le taux de change peut être saisi soit au jour le jour, soit mois par mois avec un taux directeur pour chaque mois.

Il est possible d’historiser le taux de différentes monnaies au jour le jour.

De plus, il est possible d’archiver une monnaie pour stopper l’ajout de taux de change lorsque cela est inutile (arrêt d’échange avec cette devise par exemple), et de reprendre quand cela sera nécessaire (case Archivée).

Cette historisation est très importante dans le cadre d’une gestion multi devises pour les valorisations de bilans et de stock. En effet, Helios ERP mémorise le taux de la monnaie au moment des commandes ou factures de manière à assurer une valorisation adaptée au moment.

[DEB 2024.24.0111]

Il est possible dans la codification Monnaie manuellement ou via le Scheduler d'effectuer l'historisation des Taux via BCE : https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml

L’interrogation ramène un fichier XML contenant

La dernière date d’actualisation des taux
L’ensemble des valeurs des taux des monnaies par rapport à l’euro pour les principales monnaies
L'ABREV EDI est le champ utilisé pour rechercher la monnaie dans le fichier XML
Aucune localisation de fichier n'est à configurer
16h est l'heure d'édition du taux de change en France (chaque jour ouvré)

Le Bouton "Import" déclenche cette procédure sur le PC pour mettre à jour la base de donnée

[FIN 2024.24.0111]

Unité

Cette codification permet la gestion des unités dans Hélios.

il est possible de créer des unités propre avec une valeur de conversion a définir en fonction de l'unité international du type d'unité sélectionné

Mode de règlement

La désignation d’un mode de règlement est la concaténation des champs suivant :

Désignation : permet de mettre un texte personnalisé pour l’identifier
Fin de mois : Cocher la case si c’est le cas
Jours : Nombre de jours pour règlement après le déclenchement
Décalage : s’il y en a un, s’il n’y en a pas : choisir « pas de décalage »
Escompte : s’il y en a un

Par cette écriture concaténée, Helios pourra calculer les dates d’échéance des factures.

Code ISO : MODE_REG_ISO , chaine de caractère en saisie libre

A noter des notions complémentaires d’adresse de banque, de RIB, de n° IBAN nécessaires pour des échanges de factures EDI avec B_Process.

Les modes de règlements peuvent être archivés. C'est-à-dire qu’ils resteront actifs pour les commandes déjà crées avec et l’historiques. Par contre, ils n’apparaîtront plus dans les listes de mode de règlement.

TVA

Création des types de TVA et du taux associé. Elles servent pour toutes les factures (Clients / Fournisseurs / ST etc…)

[DEB 2024.4.24.0111 -DEMAT]

Catégorie de TVA : peut-être vide non obligatoire il contient les valeurs ci-dessous :

Le motif exonération et Exonération devront être remplie si le taux de TVA est égal à 0%.

[FIN2024.4.24.0111 -DEMAT]

Le type d’activité peut contenir les activités Vente nationale / Export/ Domestique / Exonéré France

Moteur de génération des numéros de compte sur les lignes de factures clients

Pilotage par le type de TVA. Si le nouveau paramétrage comptable est activé alors la règle appliquée sera déterminée par le couple Type d’activité + CEE

La chaine d’héritage est toujours la même pour initialiser le numéro de compte sur la ligne de facture

Info de la fiche article
Si vide alors info de la sous famille d’article
Si vide alors info de la famille d’article
Si vide alors du type de TVA
Si vide paramétrage général des numéros de compte de vente

Les champs utilisés dans la règle d’héritage seront déterminés par le couple type d’activité + CEE de la manière suivante

Si la case CEE n’est pas cochée alors les champs numéros de compte hors CEE seront utilisés
Si la case CEE est cochée et que la valeur du type d’activité est Export alors les champs numéros de compte CEE seront utilisés
Sinon si la case CEE est cochée et que la valeur du type d’activité est Domestique alors les champs numéros de compte DOM TOM seront utilisés
Sinon si la case CEE est cochée et que la valeur du type d’activité est Exonéré France alors les champs numéros de compte Exonéré France seront utilisés
Sinon si la case CEE est cochée et que la valeur du type d’activité est Vente nationale on utilisera les anciens champs présents sur les fiches

Activités

Cette codification permet d'alimenter la zone Activité des modules d'Helios ERP.

Une activité se définie par un code abrégé alphanumérique et un libellé.

Dans l'exemple ci-dessous, les activités traduisent des métiers.

Il est possible d'archiver une ligne afin qu'elle ne soit plus proposé par le système.

Classe client

Création d’une table de codification des classes clients. Permet de remplacer le champ existant auparavant dans la fiche article.

Une procédure dans le menu permet de créer les différentes valeurs de codification en fonction de celles qui existent dans le champ précédent.

Un écran de basculement permet de choisir les valeurs. Le nombre d’articles lié à la classe client est aussi indiqué.

Les codifications créées peuvent être complétées par :

Inactivité : nb de jours
Cause : codification précédente
Action : non codifiable
Information de propagation (en cours de développement)
- Articles pères
- Toutes les méthodes de l’article

Les règles de gestion de création de FAI peuvent ainsi être paramétrées sur la classe client.

Un article peut être relié à une classe client.

On retrouve :

Libre : aucun blocage
Blocage lancement : pas d’OFs généré
Blocage pointage : pas de pointage possible
Blocage clôture : OF non clôturable (blocage de l’entrée stock)
Blocage consommation : pas de sortie de stock de l’OF soumis à FAI vers un OF père
Blocage livraison : pas de sortie de stock sur BL depuis le mouvement d’entrée lié à l’OF soumis à FAI
Livrer FAI : Uniquement la (ou les) ligne(s) de commande client lié à la FAI sont livrables
Bloquer l’envoi d’une commande de sous-traitance
Rendre le contrôle réception sous-traitance obligatoire

Cause de FAI

Disponible dans codifications/Article/Cause

Permet de lister les causes de création d’une FAI.

Certaines causes ont des règles de gestion établies qui permettent la création de FAI de manière automatique si certains changements surviennent.

Les causes propres à Hélios (en bleu) ne sont ni supprimables, ni modifiables.
Les autres causes peuvent être archivées via le champ inactif.

Ces causes sont paramétrables au niveau de la classe client de l’article. Elles sont aussi présentes au niveau du dossier FAI

Plan d'action

Table de codification interne Hélios non modifiable par l’utilisateur. Elle permet de paramétrer des blocages ou actions dans les différents modules.

On retrouve :

Libre : aucun blocage
Blocage lancement : pas d’OFs généré
Blocage pointage : pas de pointage possible
Blocage clôture : OF non clôturable (blocage de l’entrée stock)
Blocage consommation : pas de sortie de stock de l’OF soumis à FAI vers un OF père
Blocage livraison : pas de sortie de stock sur BL depuis le mouvement d’entrée lié à l’OF soumis à FAI
Livrer FAI : Uniquement la (ou les) ligne(s) de commande client lié à la FAI sont livrables
Bloquer l’envoi d’une commande de sous-traitance
Rendre le contrôle réception sous-traitance obligatoire

Validation

Permet de définir des causes de validation.

Pas de règle de gestion particulière actuellement.

Ex : validation interne ou validation client

3. L'écran principal Article

Les articles sont identifiés par un code numérique article unique et une référence article unique.

La désignation et la référence sont généralement des identificateurs relatifs au(x) client(s) qui commande(nt) cet article. Mais vous pouvez aussi bien y saisir vos identificateurs internes et vous servir du champ Autre référence/Ref Client pour y saisir la référence client.
Libellé : Libellé associé à la classification client.
Le champ Autre Référence/Ref Client permet donc de saisir la référence client si le champ Référence est pris par une référence interne ou vice versa.
La famille et la sous-famille sont à choisir parmi celles créées dans le Module Codifications. Le choix de la sous-famille peut dépendre de la famille préalablement choisie. De plus, il est possible de paramétrer par famille un type de revue de contrat (voir Module Commande Client) et un scénario de mise à jour des nomenclatures sur les contrats en appro partiel (voir Module Client). Les familles et sou-familles articles peuvent aussi porter la ventilation comptable de la partie vente.
Référence droite : Permet de différencier les articles symétriques. Deux articles doivent être créés sous Helios ERP pour matérialiser des articles symétriques, même s’ils partagent les mêmes plans. Attention, dans ce cas, un des articles devra avoir ses plans marqués symétrique au plan, Utilisation du menu lien gauche /droite.

Lien Plan :

Gamme et méthode principale : Chaque article possède une gamme de fabrication. Les gammes pouvant avoir plusieurs méthodes (variantes, voir Module Gammes), la méthode principale est celle qui sera utilisée par défaut pour cet article lors du lancement d’une commande client dans le Calcul des Besoins (voir Module Besoin). Lors de la création de l’article, si aucune gamme existante ne lui est affectée, une gamme vide est créée en automatique et lui est affectée. Cette gamme a, par défaut, le même code que l’article, et peut être modifiée ou remplacée par la suite (voir Module Gammes). En cas d’évolution d’indice, l’indice réellement utilisé par l’article dépend du paramétrage choisi dans le Module Paramétrage/Gammes.
Le client est à titre indicatif (mettre le client 0 s’il s’agit d’un produit propre). Il pourra être repris comme critère de sélection en planification.
Nomenclature : si l’article est un ensemble, il a une nomenclature gérée par indice. Le lien entre un article et une nomenclature se fait dans le Module Nomenclatures.
Activité : il s'agit d'un code activité. voir la codification Activité .
Classe : il s'agit d'un code de classification client, il remplace l'ancienne zone Classe client. voir la codification Client associées aux articles.
La Classe client : Ancien champ de saisie libre utilisé pour définir la pièce (exemple d’utilisation : Criticité). Ce champ peut être remplacé par le champ "Classe" qui utilise une codification.
La Nomenclature Douanière : Champ à renseigner si votre article est destiné à l’export, cette donnée est utilisée pour les échanges de biens entre états membres. Cette information sera reprise et obligatoire dans les lignes de commandes, elle sera alors imprimée sur le Bon de Livraison
Unité de l'article
Case à cocher « EDI » : Permet, comme c’est le cas avec les références pièces de Dassault Aviation, de gérer des articles différents suivant des indices différents dans le champ référence. Dans ce cas, le champ autre référence reprend la référence plan, sans l’indice, mais n’est plus unique. Cette information permet alors d’intégrer les plans d’appros EDI qui ne contiennent pas l’indice pièces en précisant quel est celui à utiliser et donc indirectement l’indice courant. A modifier à chaque évolution d’indice en décochant le précèdent.
Champ « Transit » permet de donner pour article le nombre de jours (en calendaire) dont vous avez besoin pour acheminer vos produits chez votre client (dans le seul cas où vous, ou votre transporteur, livrez les pièces chez votre client).

Date de fin de fabrication = Date de livraison - Transit (voir Module Commande client)

N° de compte : Champ utilisé pour affecter l’article à un compte spécifique. On utilisera plutôt les Familles et Sous-familles.
La section Analytique : permet de définir un numéro de compte analytique par article. Il peut aussi en exister un sur les familles d’articles qui sera repris s’il n’en existe pas sur l’article. Idem avec le paramétrage par défaut des interfaces comptables (voir règle de gestion sur les interfaces comptables).
Pour la gestion des ventes (niveau avancé), il y a des numéros de compte de vente CEE, hors CEE, DOM TOM et Exonéré France par article.
Catégorie de l'opération : valeurs possibles NULL, Autre, Bien, Service
Lancement groupé (via menu Article) : il est possible de créer des groupes de lancement. Le besoin d’un article du groupe, demandera de lancer non pas que l’article mais tous les articles du groupe. (Ex : pièce gauche/droite, découpe laser sur une tôle, détourage…)

Un article est défini par un type de gestion soit lors de sa création (Standard / TS ) ou lors d'une action sur l'article (Gestion de config/ PDP/ Kanban/Archivage)

0 = Archivé : Article qui ne peut plus être produit ou utilisé dans les écrans de choix.
1 = Standard : Règle standard de production d’un article
2 = Négoce : Permet de vendre des composants et des matières (voir module Matière/Composant)
3 = Composant / Matière de Fabrication : Permet de produire des composants ou matières (voir module Matière/Composant)
4 = Gestion de configuration : Permet de gérer les ensembles complexes de nomenclature par rang avion
5 = Kanban : Permet de créer automatiquement des OFs en fonction des consommations de stock
6 = Traitement de surface : Le dossier technique d’un article TS se fait via héritage d’une gamme Type. Des données complémentaires doivent être saisies sur les fiches articles (Référence plan, forme, surface à traiter, … voir Partie XV. Traitement de Surface)
7 = PDP : Permet de décorréler les OFs du carnet de commandes. Le pilotage des OFs se fait par l’intermédiaire d’une saisie d’objectifs d’entrée en stock (via Helios PDP)
8 = Externe : Article non produit par l’entreprise. Cette gestion permet d’automatiser au travers de l’EDI client et sous-traitant les processus Hélios d’achat, vente et collaboration.

Le chargement des articles dans la grille principale est limité au type de gestion 1 et 4 à 8. Les types de gestion 0, 2 et 3 ne sont pas présentés dans l’IHM de même que l’article 0.

Attention à l’évolution des articles. Si des modifications de gammes ou de plans entraînent des changements physiques, il faut vérifier s’il y a des articles en stock et voir s’il est possible de les utiliser en l’état.

Attention : toutes les informations liées à l’article ne sont pas obligatoires. Cependant, pour des raisons évidentes de reporting et autres statistiques, il peut être judicieux de bien renseigner les données.

4. Les Onglets

4.1. l'onglet "Production " du module "Article"

Cet un Formulaire de l’article tourné production

Le coeff avion est utilisé pour l’aéronautique afin de dire le nombre d’articles monté sur l’avion, l’information sera réutilisée pour la projection du chiffre d’affaire, charge, capacité et PIC.
Les champs Rang avion (RANG_AVION) et Rang avion calculé (RANG_AVION_CALC) sont visibles uniquement pour les modules RG_AVION et GEST_EE
La coche sérialiser permet de sérialiser automatiquement à leur génération les OFs de cette référence (visible que si le module SERIE est actif sur la clé).
Article de réparation : Permet de gérer en automatique les EASA One Form (formulaire standard de livraison dans l’aéronautique) au niveau des livraisons (voir Module Livraison).
Procédure Premier Article : Initialisé en fonction de la gamme (voir Module Gamme) et modifiable par les employés ayant la compétence indiquée sur le paramétrage du module article. Si cette compétence n’est pas renseignée, le champ n’est accessible pour personne. Il est possible de créer manuellement un dossier FAI lorsque l’on crée un article manuellement depuis la fiche article, s’il est coché procédure premier article. En modification, le changement de l’information procédure premier article est pris en compte pour créer si nécessaire un dossier FAI. Cette infos sera récupérée sur l’OF, et permettra un traitement particulier (décrit par l’entreprise) de la 1^ère fabrication. A la clôture d’un OF, cette coche sera automatiquement désactivée par Helios ERP.
Verrouiller au lancement, lie une commande à un OF définitivement (attention: il est toujours possible de réserver manuellement sur le stock article)
La quantité économique et le lot économique sont des informations utilisées lors du Calcul du Besoin uniquement pour les articles simples, c’est-à-dire sans nomenclature (voir Module Besoin) :
- La quantité économique correspond à une quantité minimum de lancement pour un OF.
- Le lot économique correspond à un multiple de la quantité à lancer pour un OF.
- Max signifie qu’un OF sera généré par tranche de lot économique
- Si la case à cocher Max est activée il faudra que la Qté du lot économique soit différente de 0.

Exemple : Données en entrée :

Fiche article A, sans nomenclature, avec quantité économique = 11 et lot économique = 7
Ligne de commande client avec 3 articles A en commande
- Action : Calcul du Besoin pour cette ligne de commande avec gestion de la quantité économique et du lot économique
- Donnée en sortie : OF généré avec quantité de lancement = 14 (3 pour la ligne de commande et 11 pour l’en-cours).
- Si « max » : 2 OFs de 7 pièces

La notion de perte sur l OF est a utilisé avec précaution car cela peut entrainer une surproduction. Elle est paramétrable en unité ou % et permet de lancer un supplément par rapport a la quantité de l’OF.

Inactivité avant FAI : si l’article n’est pas utilisé durant cette période, il repasse en procédure 1^er article (champ vide = 720j par défaut, le champ est surchargeable sur chaque fiche article) via un basculement manuel gauche/droite dans un tableau récapitulatif (Menu -> Liens -> ). Ces causes de déclaration des FAI sont paramétrables au niveau de la classe client de l’article.
Le N° individuel est à renseigner si l’on veut sérialiser la production, il est le N° de départ de la série. Repris dans le Module OF pour la sérialisation des fabrications, ce numéro est mis à jour en fonction des quantités liées à l’OF.
Cycle : le chemin le plus long pour fabriquer cette article (cumul des cycles de la nomenclature)
Perte sur l'OF / Type de perte : Le % de perte permet de lancer plus de pièces sur chacun des OFs de l’article. Ces pièces sur l’OF ne seront pas considérées comme de l’encours (ligne sur l’OF 0/0 (p)) et aucune contrainte n’interdit de ne pas les produire (possibilité de les supprimer par pointage).
Périmable permet de gère la péremption sur l’article si la liste a pour valeur (oui/oui(ouverture)) les champs de configuration de la péremption s’affiche
Détail de la péremption
(Le fonctionnement est similaire quelque soit l'entité, Article, Matière ou Composant.)
Il est possible également de gérer la péremption d’une fourniture,
En fonction du choix de la liste déroulante Périmable des champs deviennent accessibles:
Si le choix se porte sur « Oui » alors la saisie des champs ci-dessous sera rendue possible
- Sous (jours) : Permet le calcul de la date de péremption, le système ajoute le nombre de jour a la date d'origine
- Origine (Fabrication/Expédition) : Permet de saisir une date de fabrication ou d'expédition dans les réceptions ou entrée de stock)
- Nb de recongélations : Indique le nombre de recongélation possible du produit avant péremption
- À température ambiante : Nombre de jours possible a température ambiante
- Inclus Péremp : Check box pour dire si on prend en compte dans a péremption le nombre de jour a température ambiante
- T° stockage : Indique la température de stockage
Si le choix se porte sur « Oui(ouverture) » alors la saisie du champ ci-dessous est rendue possible en plus de ceux-du-dessus
- Durée de vie après ouverture : nombre de jour
Sinon l’ensemble des champs ci-dessus sont grisés
Clôture auto : case a cocher : si elle est coché elle permet de clôturer l'OF lorsque l'opérateur pointera sur la dernière phase de l'OF
Mode sortie : liste déroulante : Manuelle / Semi-automatique
Nécessite ident : Check box visible uniquement si le module mobilité est activé, si la Gestion de stock est automatique la check box est grisé avec pour valeur 0
Emplacement : liste déroulante par défaut
- Stock principal
- Stock restreint : ouverture d'un écran de basculement pour les adresses de stock principaux
- Stock supplémentaire : (visible que si la clé de protection est actif pour le module STK_EMP) ouverture écran de basculement avec les stocks secondaires (bord de ligne) le CBN ira réservé obligatoirement dans le stock principal puis sur les stock secondaire basculé. Par contre les sortie de stock de l'OF demanderont a effectuer des sorties uniquement sur les stock secondaire basculé. il faudra faire un mouvement de stock afin d'alimenter le stock secondaire sélectionné depuis le stock principal.
Le champ gestion de la variance (colonne GEST_VARIANCE) est soumis au module VARIANCE

[DEB 2023.4.1205]

Rajout du paramétrage de la ventilation à la semaine (oui / non) avec oui par défaut de coché sur chaque articles pour Axone
- Jour du mois : lorsque le paramètre précédent est décoché on peut saisir un jour dans le mois

[FIN 2023.4.1205]

4.2. L'onglet "Suivi" du module "Article"

Permet de voir les documents qui contiennent l’article dans Helios ERP.

Devis
Commande : Cette liste propose toutes les lignes commandes clients triées en fonction des non livrées (puis des livrées), puis par date de livraison croissante (Personnalisation Designer Contact - Client commande)
Livraison
Facture
Avoir
Non-conformité
OF : Cette liste propose tous les OF triés par code décroissant
Adresse actuelle

Un double clic sur la ligne permet d’ouvrir le module correspondant si l’opérateur a les droits du module correspondant.

L’ergonomie de cette grille est l’ergonomie classique, notamment pour l’export vers Excel ou le format texte

4.3. L'onglet "Besoin "Article"

Permet de visualiser les besoins en articles de l’article / Les articles pères de l’article/ Les composants de l’article et les matières de l’article

Le cas d’emploi permet de voir ou est utilisé l’article en gamme nomenclature.

Le cas d'emploi :

Le fonctionnement est similaire quelque soit l'entité, Article, Matière ou Composant.

Cet écran présente les liens de nomenclature multiniveaux ascendants entre l'entité en cours de consultation et les niveaux de nomenclatures supérieures. Le traitement est récursif et permet de remonter jusqu’à l’élément final.

Le traitement part du niveau 1, il correspond à l'entité en cours de consultation.

La colonne niveau permet de consulter le nombre de niveaux supérieurs parcourus.

Lorsque le niveau, vaut 1 les informations affichées sont

- Pour le fils : les informations de l'entité consultée.

- Pour le père : les informations de l'entité du niveaux supérieur pour lequel l'entité en cours est consommée en production.

Lorsque le niveau vaut 2, les informations affichées sont

- Pour le fils : c'est l'entité père identifiée dans le niveau 1.

- Pour le père : les informations de l'entité père. du niveau 2.

Et ainsi de suite niveau par niveau, jusqu'au dernier niveau.

Le champ Chemin reprend les informations des codes Fils en les concaténant jusqu’au dernier niveau. Sur un niveau 3, il y a 4 codes séparés par le caractère ‘-‘.

Le premier code est celui de l'entité en cours, les autres correspondent au code des entités du niveaux supérieurex de nomenclature dans l’ordre des appels.

4.4. L'onglet "Evolution du stock" du module "Article"

Cet onglet permet de visualisation la chronologie de l'évolution du stock en fonction des types de mouvements.

La pastille rouge indique un passage du stock en négatif.

4.5. L'onglet "Prix" du module "Article"

Permet de visualiser le catalogue de prix de l’article courant et la liste des contrats sur l’article courant. Voir /wiki/spaces/SUPPHELIOS/pages/32212360.

4.6. L'onglet "Logistique" du module "Article"

Cet écran permet de définir les données logistiques de l’article courant : son encombrement et le nombre d’articles que peut contenir le colisage. Ces données sont indispensables pour la gestion des étiquettes EDI (voir règle de gestion sur les interfaces EDI).
Cet écran donne aussi le poids de mise en œuvre et le poids unitaire de la pièce. Ces informations seront utilisées pour la gestion de la sous-traitance au Kilo (voir Modules Gamme et Commandes sous-traitant).
La notion de PIC quantités par semaine permet sur certains traducteurs en fichier Excel de générer plusieurs lignes de commande prévisionnelles afin découper une quantité supérieure à la quantité par semaine indiquée.

Colisage : Liste en dur en provenance de Airsupply.
Si une des 2 cases, dangereux / instructions spéciales, est cochée il faudra obligatoirement saisir une note Logistique
Type d'envoi de BL : prédéfinie avec le paramétrage des BL définie lors de la création de la fiche (Envoi manuel /Envoi FIFO). Le mode demandé sur la fiche est préférentiel au paramétrage.
- Impression des étiquette BL avec le Nombre d'étiquette par unité de colisage ( Cette information est obligatoire pour l''impression des étiquettes lors de l'envoi du BL )

4.7. L'onglet "Caractéristique" du module "Article"

Une image ou un fichier représentant l’article peuvent être associés à l’article dans cet onglet

Pour un Article avec un type de Gestion soumis à configuration, un onglet apparait en plus "Gestion de Config"

5. La Toolbar de la fiche "Article"

Il s'agit des actions disponibles dans la majorité des applications de Hélios ERP. Voir la documentations relative à l'ergonomie générale.
Elles permettent de saisir des notes, de joindre des fichiers, de consulter les archives des modifications . Pour l'article sélectionné.

5.1. Les notes du module "Article"

Cette fonctionnalité permet de saisir des notes relatives à l'enregistrement en cours.

Le bouton permet d'insérer une nouvelle note avec en préfixe la date et l'heure de saisie.

5.2. Les notes Logistique du module "Article"

Le bouton « Notes » permet la saisie de tout commentaire relatif à la logistique de l'Article, même principe que précédemment.

5.3. Fichiers liés du module "Article"

Cette action permet d'associer à la fiche en cours un ou plusieurs fichiers.

Pour ajouter un fichier il faut faire « Nouveau », puis sélectionner le fichier depuis l'explorateur Windows.
Pour annuler un fichier il faut sélectionner une ligne et cliquer sur la poubelle.
La ligne passera dans l'écran de la corbeille.
Avec la même manipulation (sélection ligne + poubelle) le système supprimera définitivement le fichier de la base de données Oracle/Serveur de fichier en fonction du paramétrage.

Il est possible de visualiser et modifier les fichiers (Excel, Word. .txt ) le document en cliquant dessus.

Concernant les PDFs un simple clique sur le PDP ouvre le PDP dans un Viewer en taille réduite et une double clique ouvre le document dans le lecteur PDF par défaut du système?

5.4. Archives du module "Article"

Le fonctionnement est similaire quelque soit la ressource technique, Article, Matière, Composant, Consommable, Centre de charge, Machine ou Client, Fournisseur, Sous Traitant...

Cette action permet d'archiver une ou plusieurs matières. Une matière archivée est une matière inactive Elle n'est plus présentée dans les listes ou choix.

A condition d'avoir activer l'archivage voir codification ci dessous Codification Archivage

Codification Archivage

Cette codification permet d’activer le bouton Archive dans les différents modules au cas par cas si la case à cocher Archive est activée.

Liste des modules :

Articles
Centre de charge
Clients
Composants
Consommables
Fournisseurs
Machines
Matières
Personnel
Outillages
Sous-traitants

Le bouton Archive sur la Toolbar des modules permet d'archiver (1) ou d'activer (2) une ou plusieurs matières.

La liste de droite contient la liste des matières archivées.

Il s'agit de l'ergonomie des fenêtres de basculement de la technologie H2.

A venir pas encore disponible dans la version la fenêtre de basculement H3

5.5. Dupliquer du module "Article"

La duplication d’un article permet de créer un nouvel article identique à l’article copié. L’écran de duplication IMPOSE de renseigner la référence du nouvel article, OBLIGATOIREMENT différente de celle d’origine, et de choisir ensuite les éléments à dupliquer. En effet, il est possible de dupliquer :

Tous les documents liés à l’article (plans et documents).
Tous les liens composants et/ou tous les liens matières de l’article.
Tous les liens équivalents.
La nomenclature de l’article.
Enfin, il est OBLIGATOIRE de prendre une décision pour la gamme. Pour cela, choisir :
Aucune gamme. Elle existe déjà sous un autre numéro, il suffira alors de la lier.
La gamme courante, c'est-à-dire celle de l’article d’origine.
La gamme courante mais dupliquée (voir Module GAMMES).
Une gamme créée en automatique, vierge et portant le même code que l’article.

Dans le cadre d’un article directement créé depuis le Module Commandes Clients/Lignes de commandes, il est possible de récupérer cette même référence en dupliquant un article déjà existant. Dans ce cas, vous ne créez pas un nouvel article et votre ligne de commande reste inchangée. Seul le contenu technique de l’article se duplique. Pour cela, il suffit de cliquer sur le logo situé à droite du champ référence.

5.6. Suppression d'une Fiche "Article"

Permet de supprimer une fiche si elle n'est pas utilisée.

Contrôle avant suppression

o Existence en tant que fils de nomenclature : table ARTI_NOME vérifier présence du CD_ARTICLE

o Existence d’un mouvement d’entrée en stock article : table STOCK_ARTI_EOF présence du CD_ARTICLE

o Question pour

§ Supprimer la gamme liée à l’article. Si oui, le processus de suppression devra la supprimer.

§ La nomenclature de l’article est supprimée s’il en existe une.

5.7. Modification de données sur une fiche "Article"

La modification des données du champs Référence (REF) est soumise à la compétence : ARTICLE_COMP_EVOL_REF. Il n'est pas possible de modifier la donnée si la compétence n’est pas associée à l’opérateur.

Cette règle ne s’applique que sur la modification et pas lors de la création de la fiche.

La modification du champ PROC_PREM est soumise à la compétence stockée dans la CONFIG : ARTICLE_CD_COMP_PROC_PREM. Si l’opérateur est compétent il pourra modifier la case.

Si la valeur du champ PROC_PREM passe de 0 à 1 alors il faut créer une FAI

5.8. Création article Traitement Surface (TS) module "Article"

Disponible sur clé : Voir la documentation Traitement Surface

6. Les Actions de la Fiche "Article"

6.1. Gestion PDP de la fiche du module "Article"

Visible : L’entrée de menu Gestion PDP / STP est visible que si le module MRPII est actif sur la clé.

Disponible : Si le module MRPII est actif sur la clé et que l’opérateur connecté possède la compétence de rafraichissement des OFs (MRPII_COMP_MOD_OFS) alors l’accès à l’entrée de menu Gestion PDP / STP est libéré pour les articles gérés avec un type de gestion 1 ou 7

Compétence dans dans le paramétrage → OF

Pour un article de type gestion PDP (7) les champs ci dessous deviennent visible dans l'onglet Production

6.2. Gestion Externe de la fiche du module "Article"

Spécifique :

L’entrée de menu Gestion Externe est bloquée sur clé "Article externalisé" (ART_EXT) et disponible que pour les articles avec un type de gestion 1 ou 8.

6.3. Rafraichir les références de la fiche du module "Article"

Rafraîchir les références permet de détecter si des doublons existent sur la référence de l’article en lui renseignant une liste de caractères à ignorer (voir Module Paramétrages/ Articles), on obtient ainsi une référence simplifiée.

Si aucun doublon n'est détecté, le message suivant apparaît :

6.4. Cycle de la fiche du module "Article"

Le Cycle correspond à la durée du cycle de fabrication d’un article hors planification et charge d’atelier.

Ce module permet donc de calculer le cycle théorique de fabrication d’une pièce en fonction de la quantité à produire, des temps de production et de la nomenclature si elle existe.

Il existe différentes méthodes de calcul du cycle de fabrication :

En cumulant les temps de toutes les phases: ce sont les données théoriques de la méthode principale. Ces cycles apparaissent en bleu.
En tenant compte du cycle théorique de la méthode principale si l’option est cochée (voir Module Gammes). Ces cycles apparaissent en rouge.
En tenant compte du cycle moyen réel de production de la méthode principale. Cette valeur remonte du Module Gammes et correspond, pour les OF clôturés, à la moyenne des écarts entre la date de premier pointage et celle de première clôture. Lorsqu’elle existe, cette valeur est systématiquement prise en compte. Ces cycles apparaissent en vert.

Le cycle ainsi calculé peut être renvoyé ou non sur la fiche article, en répondant à la question lors de la fermeture de l’écran. Cette valeur calculée n’est pas directement modifiable alors que celle de chaque gamme peut l’être avec un click droit sur le champ, sans modification d’indice.

Remarque : Attention à ne pas confondre le cycle d’un article et le cycle d’une méthode de gamme (qui lui est utilisé pour le jalonnement des OFS).

6.7. Type à joindre du module "Article"

Possibilité de lier des types de fichiers par article. Ces types de fichiers liés seront attendus à la livraison de la pièce. Les types de document de la GED sont aussi disponibles pour être liés et diffusés lors de la livraison

Le lien peut être paramétré en mode bloquant
Nécessite le lien d’au moins un document du type paramétré pour que le BL puisse être envoyé

6.8. Localisation / Sous Localisation de la fiche du module "Article"

Les écrans "Localisation de l'article" et "Sous-localisation de l'article" permettent de définir des zones ou des sous-zones sur l'article qui peuvent nécessiter une retouche lors de la production.

C'est très utile, par exemple, dans le cadre de la qualité pour un OF de retouche ou une retouche directe. Les contrôleurs se déplacent dans l’atelier et déclarent des problèmes sur des pièces sur les zones définies dans les localisations et/ou sous-localisations de l'article concerné.

Les remises en conformité ne nécessitent pas toujours la création d'OFs de retouche pour être traitées. Un pointage de retouche peut être suffisant par un opérateur sur l'OF.

Dans l'écran Localisation, il est possible de définir une ou plusieurs zone de retouches.

Dans l'exemple suivant, des localisations potentiels : soudure, peinture, charnières... pour un article COFFRE

Il est possible également de préciser une sous localisation, cette sous-localisation peut être liée à une localisation.

Par exemple, pour préciser la localisation du défaut de soudure, il est possible de préciser des sous localisations, dans notre exemple, charnière droite, charnière gauche ou les deux...

Il n'est pas possible supprimer une localisation/sous localisation si elle a été utilisée pour déterminer un évènement de retouche.

7. Les liens du module "Article"

7.1. Le Dossier technique de la fiche du module "Article"

Voir le Module Dossier Technique.

7.2. Le Catalogue de prix la fiche du module "Article"

Voir Codification Catalogue de prix

7.3. Le suivi des prix par rang de la fiche du module "Article"

L’entrée de menu Suivi des prix / rang n’est visible que pour si le module RANG_AVION ou le module COLLAB sont actifs sur la clé de protection

7.4. Les Stock Articles de la fiche du module "Article"

Il est possible d’accéder directement aux stocks propres et à ceux dédiés aux clients depuis le module Articles. Seule la fiche de cette Article là est accessible mais les droits d’accès à cet enregistrement sont ceux définis sur le module stock.

7.5. Simuler le cout de la fiche du module "Article"

La simulation article ou matière fabriquée est basée sur le contenu du dossier technique.
Tous les calculs sont stockés y compris les méthodes PMP, PMA que vous n'avez pas choisi. Vous n'avez pas à recalculer si vous changer de méthodes de valorisation.

Deux graphes illustrent le résultat pour chaque quantité de la tranche et du pas de calcul.

Un double clic sur un graphe permet de l'afficher à la place du tableau.

1 => Saisir la plage de quantité désirée pour l'analyse, puis le pas de quantité.

2 => Pour prendre en compte les approvisionnements clients, cocher l'option "Appro client".

3 => Saisir la monnaie d'analyse.

4 => Pour simuler un prix saisir les coefficients de majoration ou minoration des coûts pour les rubriques suivantes :

Heures,
Sous-traitance (Stce),
Achat des composants,
Achat des matières.

5 => et pour chaque rubrique saisir le mode de valorisation.

Sous traitance	Base prix composant	Base Prix Matière	Base Prix fourniture

6=> Lancer le calcul. Le bouton Lancer traite les données suivant les options choisies, le prix unitaire de chaque article et le gain en % par rapport à la 1ère quantité simulée.
Il est possible de lancer un traitement de masse depuis le module Bilans.

Détail des données du tabeau :

COUT HEURES :

Le coût des heures prend en compte les temps de toutes les phases de la gamme, auxquelles sont rattachés les taux horaires des centres de charge, avec prise en compte des coefficients de simulation associés (coefficient général sur les Heures, coefficient de simulation sur les centres de charges et les machines). Les temps de préparation ne sont pris en compte qu'une seule fois.

COUT Sous-traitance :

Le coût de la sous-traitance est calculé en fonction du lien de 1^ère priorité sous-traitant créé sur les phases de la gamme. Ce calcul prend en compte le PU et les frais fixes renseignés. Uniquement valable pour les liens de type «Sous-traitance toujours».
Dans le cadre de la sous-traitance, par phase, un PMA et un PMP est calculé et donc un nouveau paramétrage existe pour le calcul de la sous-traitance (PMA ou PMP) : Ces valeurs dépendent directement des factures et avoirs des sous-traitants.
Intégration des catalogues de prix sous-traitance dans la simulation : Il faut pour cela choisir la méthode Catalogue de prix dans Sous-traitance
Si vous cliquez sur la colonne sous-traitance, une fenêtre apparaît montrant toutes les phases de sous-traitance de l'article quelque soit le niveau de nomenclature. Il y figure également le PMA, PMP et le prix du catalogue de prix. Il est ainsi facile de voir si une sous-traitance est valorisée dans la simulation. Le résultat de l'affichage est exportable sur EXCEL.

COUT ACHATS :

Si l'utilisateur a choisi l'option «Appro. Client», le coût «Achats» est toujours nul. Sinon, Hélios balaye tous les liens Articles- Composants/Matières ainsi que le coût de chacun.
Ces coûts, visibles sur chaque fiche de stock, sont automatiquement calculés en fonction des entrées (valorisées au prix commandé puis au prix facturé avec prise en compte des avoirs et historisation des monnaies) et des sorties de stock (voir Modules Commandes Fournisseurs et Stock).
Hélios propose de choisir entre le Prix Moyen d'Achat, le Prix Moyen Pondéré, le Prix Moyen de Vente , Prix Catalogue, le dernier prix d'achat et catalogue de prix.
Intégration des catalogues de prix sous-traitance dans la simulation : Il faut pour cela choisir la méthode Catalogue de prix dans la Sous-traitance
Les paramétrages sont dissociés entre matière et composant (Ex : on peut appliquer la méthode PMP pour les composants et PMA pour les matières)
Si vous cliquez sur les colonnes achat comp, achat mati, achat, une nouvelle fenêtre apparaît présentant la liste des composants et matières liés à l'article quel que soit le niveau de nomenclature. Il y figure également le PMA, PMP, PMV, PRIX_CATA, Prix du catalogue de prix. Il est ainsi facile de voir si un composant ou une matière est valorisée dans la simulation. Le résultat de l'affichage est exportable sur EXCEL
Possibilité d'affecter des coefficients de majoration différents pour la matière et le composant.
Dans la présentation du calcul la colonne achat a été séparée en deux : achat composant et achat matière
Le taux de simulation est calculé à chaque pas et il représente le gain en % de votre simulation. Ce calcul permet de définir les lots et quantités économiques.

COUT OUTILLAGES : voir aussi Module Outillages.

Le coût d'outillage représente le coût d'amortissement. En effet, dans les simulations de prix de revient, il peut être nécessaire de prendre en compte le coût de l'outillage pour « vendre » son outillage et autofinancer la fabrication du prochain.
Le montant est calculé selon la formule:
Quantité * Coût de l'outillage * Nbre d'outillages nécessaires / Nbre de pièces simultanées) (pour le nombre d'utilisation, données des phases de gamme).

COUT TOURNURES : voir aussi Module Gammes et Matières.

Le coût des tournures représente le coût de récupération matière. En effet, dans les simulations de prix de revient, il peut être nécessaire de prendre en compte ce coût pour représenter la part matière revendue et ainsi diminuer la part achat.
En effet, sur chaque phase de la gamme associée à l'article, vous pouvez renseigner la perte matière exprimée dans la même unité que le lien matière initial ainsi que la valorisation « revendue ».
Ainsi au final votre coût matière initial est diminué de la somme (des pertes matières de chaque phase * Taux « revente » de chaque type de perte).

COUT TOTAL :

COUT HEURES + COUT Sous-traitance + COUT ACHATS + COUT OUTILLAGES + COUT TOURNURES

PRIX UNITAIRE :

COUT TOTAL QTE N/QTE N

% :

C'est le pourcentage de gain du prix pour chaque quantité simulée par rapport à la quantité unitaire.

100-(100*(PRIX UNITAIRE QTE N / PRIX UNITAIRE QTE 1))

Le premier graphe :

Il permet de voir l'évolution du prix unitaire en fonction des quantités suivant le paramétrage des bases de calcul et des coefficients.

Dans l'exemple, on est plutôt sur une simulation "Prix de revient" (Coef 1 et base Prix moyen d'achat).

La courbe rouge représente l'évolution du prix unitaire de la simulation en fonction des quantités. Le prix évolue vers un plancher matérialisé par la courbe verte

Dans notre exemple, le prix le plus bas estimé est 164.72 Euros pour la tranche de quantité saisie.

Pour des petites quantités, la part des coûts fixes, liée à des temps de préparation par exemple, représente une part importante du prix unitaire. Ces coûts sont dilués avec l'augmentation des quantités fabriquées pour devenir négligeables.

Le deuxième graphe :

La courbe bleue représente l'évolution du pourcentage de gain du prix pour chaque quantité simulée par rapport à la quantité unitaire. C'est la colonne % du tableau.

La courbe verte est la courbe inverse, elle part du pourcentage de gain max, dans notre exemple 52.22 %. Elle tend vers 0.

7.6. Gestion FAI de la fiche du module "Article"

Ce menu écran permet d’ouvrir le module Gestion FAI. Cet écran permet d’ouvrir la liste de tous les dossiers FAI créés

7.7 Lancement Groupé du module "Article"

Permet de créer des groupes de lancement. Le besoin d’un article du groupe, demandera de lancer non pas que l’article mais tous les articles du groupe qui aura été constitué avec la quantité définie pour le groupe. (Ex : pièce gauche/droite, découpe laser sur une tôle, détourage…).

Un article appartient à un seul groupe, il ne peut pas être dans deux groupes a ce niveau là.

7.8. Gestion des contrats de la fiche du module "Article"

Voir Module Client

7.9. Lien Gauche/Droit de la fiche du module "Article"

Permet de gérer le lien entre 2 articles symétriques (visualisation, création et suppression).

7.10. La GED de la fiche du module "Article"

Le fonctionnement est similaire quelque soit le module appelant, Article, Matière, Composant, Consommable, Centre de charge, Machine...

Cet écran permet d’associer des documents à l’article et de les visualiser . Les documents doivent au préalable avoir été insérés dans la Base depuis le /wiki/spaces/SUPPHELIOS/pages/32212055.

Deux types de liens vers le document peuvent être créés :

Lien flottant : le lien se fait toujours sur le dernier indice valide. Ce lien évolue « tout seul », sans impact sur l’article.
Lien fort : le lien se fait sur un indice valide et toute évolution « peut » avoir des conséquences sur la gestion de l’article, il faudra cocher la check box pour créer un lien fort lors du basculement.

La visualisation du document lié à l’article s’effectue par l’intermédiaire de l’icône.

L’impression du document peut se faire avec l’OF, si la case Imp. sur l’OF est cochée et que le paramétrage du module OF le demande (voir Module Paramétrage/OF).

Il est nécessaire d'enregistrer après une modification dans l'écran de droite( imp. sur lOFS/ Nb imp/ Sym. plan).

Ecran Helios ERP

Ecran H2 n'est plus disponible après la version 2023.4.24.0930, on utilise l'écran ci dessus.

7.11. La Gamme de la fiche du module "Article"

Permet d’ouvrir le module gammes filtré sur l’article sélectionné dans la grille en héritant des droits de l’opérateur sur le Module Gammes.

[DEB 2024.4.25.0206] ouverture sur sur la gamme principale [FIN 2024.4.25.0206]

7.12. La Nomenclature de la fiche du module "Article"

Ce menu permet d’ouvrir directement le Module Nomenclatures filtré sur celle-ci en héritant des droits de l’opérateur sur le Module Nomenclatures.

7.13. L' Histo Nomenclature de la fiche du module "Article"

Permet de comparer la nomenclature par indice

7.14. Gestion de config de la fiche du module "Article"

Si le module GEST_CONF est actif sur la clé alors l’entrée de menu Gestion de la configuration est libérée si l’article a un type de gestion Standard (=1) et qu’il ne fait pas parti d’une nomenclature (pas d’existence du code article courant dans la table ARTI_NOME).

La gestion de la configuration permet de suivre l’évolution d’une référence article dans le temps (indice + changement de référence) imposé par le client ainsi que toutes les opérations menées pendant la fabrication de ces pièces.

Elle est prévue pour permettre le suivi pièce à pièce de chaque fabrication (création d’un numéro interne de fabrication) pour qu’à tout moment l’état d’avancement (en fabrication, en stock, livré) soit connu. Il est alors possible d’intervenir sur chaque cas si l’intégration d’une modification de configuration est à effectuer.

La sélection de l'action entraine la demande de validation du passage en configuration.

Puis l'écran Gestion de la configuration s'ouvre" :

La validation de l'écran change le type de de gestion de l'article de Standard à Soumis à configuration.

Pour plus d'informations voir : /wiki/spaces/SUPPHELIOS/pages/32212514 .

7.15. Sérialisation de la fiche du module "Article"

Permet de définir les numéros de série de l’article dans le cadre de la sérialisation si la case a cocher sérialiser est cochée

7.16. Composant de la fiche du module "Article"

Cet écran permet de sélectionner les composants et équivalents nécessaires à la fabrication de l’article. Pour réaliser le lien, ces composants doivent déjà avoir été créés dans le Module Composants (voir Création du lien Composants-Articles dans le Module Composants).

Un lien sera fait sur la phase de la gamme utilisant le composant.

Il y a la possibilité de paramétrer le mode de sortie de stock du besoin sur l’OF. Par défaut le lien est créé avec la valeur manuelle. La valeur automatique libère la saisie du choix qui permettra de trier les mouvements d’entrés pour effectuer les sorties. Les valeurs sont FIFO, LIFO et FEFO.

La création, modification d’un lien entre un article et un composant a été modifié de la même façon, que l’on soit dans le module article, composant ou nomenclature.

7.16.1 Emplacement liés

Permet de lier des adresses, Visible : Si le module STK_EMP est actif sur la clé et Disponible : Si le module STK_EMP est actif sur la clé et que la valeur du champ GEST_EMP est <> 1 alors l’accès à l’entrée de menu est libérée

Les emplacement liés sont utilisés au niveau des liens matière, liens composant et Adresse actuelles du module Article

Cette fonctionnalité est disponible dans le cas d'une gestion emplacement par Stock restreint ou Stock supplémentaire pour les liens matière et liens composant.

Il sera alors possible de basculer les adresses a utiliser pour le lien en question (ici lien Article - Matière).

Une fois les adresses basculer seules les adresses basculé seront visible pour le calcule du besoin (CBN) de cet article.

7.17. Matière de la fiche du module "Article"

Cet écran permet de sélectionner les matières et équivalents nécessaires à la fabrication de l’article. Pour réaliser le lien, ces matières doivent déjà avoir été créées dans le Module Matières (voir Création du lien Matières-Articles dans le Module Matières 7.1 ).

Un lien sera fait sur la phase de la gamme utilisant la matière.

Lors de la création du lien Article - Matière si la matière a déjà des équivalents le système demande si on souhaite les ajouter. Si l'utilisateur répond oui un écran de basculement s'affiche afin de basculer les équivalents de la matière voulu.

Il sera possible de créer les liens équivalents dans un second temps via le menu liens→ Liens équivalent si l'opérateur n'effectue pas l'action ci dessus lors de la création.

Même fonctionnalité disponible que pour les liens composants, que l’on soit dans le module article, matière ou nomenclature.

NB : La gestion des matières de type d’unité longueur et surface est paramétrable mais les procédures de sortie automatique ne prennent pas en compte ses liens pour effectuer les sorties.

7.17.1 Emplacement liés

Permet de lier des adresses, Visible : Si le module STK_EMP est actif sur la clé et Disponible : Si le module STK_EMP est actif sur la clé et que la valeur du champ GEST_EMP est <> 1 alors l’accès à l’entrée de menu est libérée

Les emplacement liés sont utilisés au niveau des liens matière, liens composant et Adresse actuelles du module Article

Cette fonctionnalité est disponible dans le cas d'une gestion emplacement par Stock restreint ou Stock supplémentaire pour les liens matière et liens composant.

Il sera alors possible de basculer les adresses a utiliser pour le lien en question (ici lien Article - Matière).

Une fois les adresses basculer seules les adresses basculé seront visible pour le calcule du besoin (CBN) de cet article.

7.18. Adresse actuelle de la fiche du module "Article"

Permet de lier des adresses, Visible : Si le module STK_EMP est actif sur la clé et Disponible : Si le module STK_EMP est actif sur la clé et que la valeur du champ GEST_EMP est <> 1 alors l’accès à l’entrée de menu est libérée

Les emplacement liés sont utilisés au niveau des liens matière, liens composant et Adresse actuelles du module Article

Cette fonctionnalité est disponible dans le cas d'une gestion emplacement par Stock restreint ou Stock supplémentaire pour les liens matière et liens composant.

Il sera alors possible de basculer les adresses a utiliser pour le lien en question (ici lien Article - Matière).

Une fois les adresses basculer seules les adresses basculé seront visible pour le calcule du besoin (CBN) de cet article.

7.19. OFS de la fiche du module "Article"

Permet de visualiser la liste des OF portant sur l’article. Cette liste propose tous les OF triés par code décroissant. L’ergonomie de cette grille est l’ergonomie classique, notamment pour l’export vers Excel ou le format texte (voir Module Ergonomie).

L’état d’avancement du déroulé opératoire est automatiquement mis à jour en fonction des pointages pour assurer un suivi visuel très performant de vos fabrications.

Il est possible de faire un double click sur chaque ligne de la grille pour en afficher la visualisation détaillée en ouvrant l’écran de consultation de l’OF positionné sur l’OF en question.

S’il y a une nomenclature c’est d’abord l’écran de la nomenclature de l’OF qui s’ouvre, puis la consultation des OFs (voir Module OF/Visualiser).

7.20. Plans de la fiche du module "Article"

Cet écran permet d’associer des documents à l’article. Attention, ces documents ne seront pas gérés par la Gestion Documentaire, c’est à dire qu’il n’y aura pas de gestion automatique de l’indiçage, de traçabilité des évolutions et de diffusion par abonné.

Plan CAO est un nom et un chemin d’accès à un fichier. Le bouton Dessin permet de visualiser le fichier par l’intermédiaire de l’application choisie dans le Module Paramétrage - Articles.

Il n’y a pas d’impression automatique lors de l’édition du dossier d’OF.

7.21. Les Sociétés de la fiche du module "Article"

Dans le cadre du multi société cela permet de définir les sociétés utilisant cette Article afin de faciliter la gestions des commandes

8. Les outils du du module "Article"

8.1. Rafraichir OFS du module "Article"

L’entrée de menu Rafraichir OFs est soumise à la compétence opérateur définie dans le paramétrage du module article : Rafraichissement des gammes d’OFs (ARTICLE_COMP_RAF_OFS)

Par article, tous les OFs non soldés et non terminés sont remontés dans l’écran de gauche. Sur la partie supérieure il est possible de sélectionner les actions par défaut qui seront appliquées si un OF est basculé sur la partie de droite.

Note par défaut qui sera rajoutée dans la note de l’OF
Méthode à appliquer à l’OF
Est-ce qu’une impression du dossier technique de l’OF doit être réalisée.

Sur la partie gauche, il est possible

D’accéder aux notes existantes de chacun des OFs
De visualiser l’avancement de chacun d’eux en double cliquant sur le numéro d’OF.

Une fois l’OF basculé sur la partie droite, il est possible de surcharger chacune des informations sélectionnées par défaut ci-dessus.

8.2. L'analyse de couverture des Articles en commande du module "Article"

Cette fonction permet de mettre en évidence vos problèmes de rupture de stock en fonction de vos consommations et en tenant compte de la notion d’appro client. Cette fonction est très utile notamment dans les entreprises travaillant sur stock avec des quantités lancées insuffisantes.

Vous pouvez soit ne consulter :

Article en cde : Seulement les articles en cde directe
Carnet de cde : Toutes commande liées à un article quelque soit le niveau
Détail par référence : tableau croisant l’ordre de livraison des cdes et les besoins de la nomenclature OF

8.2.1. Article en cde/Article en cmde du module "Article"

En effet Helios ERP vous propose de faire une synthèse de vos consommations en fonction de votre stock et de vos fabrications dédiées ou pas. A partir d’un stock initial Helios ERP reporte toutes les sorties de stocks prévues triées par date (à savoir les commandes avec date de besoin) et les entrées (à savoir les OF avec date de fin planifiée ou plus simplement prévue).

Si une commande a des pièces dédiées sur un OF, le niveau de stock ne bougera pas et ce même si les OF sont en retard. L’objectif de ce premier tableau est juste de mettre en évidence les ruptures. En cas de retard, l’action est à mener avec la planification et les lignes apparaissent en rouge.
Si une commande n’a pas de pièces dédiées, le niveau baisse puisque la consommation du stock est « directe » mais sans pour autant tomber en rupture.
Si l’entrée de stock a lieu avant le besoin ou sans besoin, le niveau de stock remonte et ne sera décrémenté par la ligne de commande qu’à date du besoin

L’ergonomie de cette grille est l’ergonomie classique, Il est notamment possible d’ouvrir directement le Module Stock filtré sur celui-ci en héritant des droits de l’opérateur sur le Module Stock par un double click sur le code de l’article (voir Module Ergonomie).

De même, un click droit sur une ligne de commande en particulier vous permettra de lancer des fonctionnalités spécifiques au Module OF :

Pour visualiser l’avancement de l’OF en question. S’il y a une nomenclature c’est d’abord l’écran de la nomenclature de l’OF qui s’ouvre puis la consultation des OFs (voir Module OF/Visualiser).
Pour calculer le meilleur délai hors planification de votre OF en tenant compte de tous les impératifs de date non tenus et du chemin critique.

Dès l’ouverture de cette fonction, Helios ERP vous propose une vision condensée des ruptures afin de se concentrer sur les éléments posant problème.

Il liste l’ensemble des commandes en rupture avec la date de besoin et propose, s’il en existe un, le premier OF qu’il trouve (forcément en retard) afin de le rejalonner si nécessaire.

Cette fonction peut être lancée à la demande par l’icône « Visualiser » et les données exportées.

NB : un article n’est pas en rupture si son OF dédié est en retard, dans ce cas le problème est à régler avec la planification; il ne l’est que s’il n’a pas suffisamment de pièces.

8.2.2. Article en cde/Carnet de Cmde du module "Article"

Le principe est similaire. L'écran présente cette fois, Toutes commande liées à un article quelque soit le niveau de nomenclature.

8.2.3. Article en cde/Détail par référence du module "Article"

Cet écran donne, pour une commande (en colonne), l’ensemble des besoins articles pour la servir à tous les niveaux.

Que ce soit les OFs liés ou si le besoin est couvert par le stock. Une case vide signifie que le besoin est soldé.

8.3. Simuler la couverture du module "Article"

La simulation de la couverture est équivalente à une simulation de CBN en donnant les informations suivantes :

La simulation donne le résultat :

Cela vous permet d’identifier les manquants et les encours et la simulation vous donne une date de faisabilité

8.4. Impression du module "Article"

La fonctionnalité d'impression du menu Outil permet d'appeler l'impression via H2 lancer par le client pour effectuer une visualisation/Impression/export

L'impression dans la toolbar permet d'utiliser l'impression via Helios ERP lancer par le serveur d'application

9. Paramétrage du module "Article"

Accessible depuis le menu Paramétrage/Article

Des valeurs par défaut sont possible lors de la création d'un article

Créer Article : Permet de créer un article standard ou un Article de Type TS
Proc. 1er article : Permet de cocher la check box Proc 1er article ce qui entrainera la création automatique d'une FAI
Famille : Permet de définir la famille de l'article par défaut
Client : Permet de définir le client de l'article par défaut

De plus, il renseigne une liste de caractères à ignorer lors de la recherche de doublons sur les références et il propose de choisir une méthode de calcul des temps de fabrication : cumul des temps, chevauchement, phase la plus longue, …

Il est aussi possible d’activer en automatique les gammes créées (voir Module GAMMES et verrous du CBN).

Il est possible d’intervenir sur tous les états liés au module Articles, pour modifier ou dupliquer des états existants, ou créer des états supplémentaires.

Enfin, des compétence permettant de valider certaines actions au niveau des écrans :

Modification de la référence de l'article
Accès a l'action Rafraichissement des gamme d'OFS
Déplacer dans le paramétrage Gestion FAI (Build 20241126)
- Liste des actions bloquantes d’une FAI
- Lien d’une FAI : validation blocage
- Suivi des FAI : action traiter et valider
- Liste des FAI : action valider et solder
Proc 1^er article :

Enfin il est possible d'assigner un Workflow d'information pour prévenir les opérateurs de la création d'un article en effectuant le liens dans la codification famille d'article avec un événement de type information.

Browser not supported